de FirstPurpose Wealth Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFSU Actividad de fondos de DFSU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 693 k	Comprar	20,679 +9,063	+78%	+USD 295 k	0.25%	71
2023 Q4	USD 362 k	Comprar	11,616 +373	+3%	+USD 10.7 k	0.14%	135
2023 Q3	USD 312 k	Comprar	+11,243	Nuevas	+USD 325 k	0.13%	130

Otros fondos que tienen DFSU en su cartera

Retirement Solution Redmond, Washington AUM de USD 511 M 22.6% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año

Adero Partners Pleasanton, California AUM de USD 1528 M 5.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania AUM de USD 610 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM de USD 1198 M 13.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFSU: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) en 78% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 295 k y elevar la posición a 20,679 acciones con un valor de USD 693 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #71.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFSU en T3 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 126 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSU.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 20,679 acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 693 k.
FirstPurpose Wealth compró 9,063 acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 295 k.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF representó 0.25% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 71.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 126 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.