de FirstPurpose Wealth Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação DFAU Atividade dos fundos em DFAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 39,2 mi	Comprar	1.094.777 +27.091	+3%	+US$ 938 mil	14,24%	1
2023 Q4	US$ 35,5 mi	Comprar	1.067.686 +93.486	+10%	+US$ 2,9 mi	13,52%	1
2023 Q3	US$ 29,2 mi	Comprar	974.200 +49.855	+5%	+US$ 1,55 mi	12,6%	1
2023 Q2	US$ 28,6 mi	Comprar	924.345 +162.474	+21%	+US$ 4,76 mi	12,26%	2
2023 Q1	US$ 21,9 mi	Comprar	761.871 +109.167	+17%	+US$ 3,09 mi	10,8%	2
2022 Q4	US$ 17,6 mi	Comprar	652.704 +100.866	+18%	+US$ 2,74 mi	9,85%	2
2022 Q3	US$ 13,9 mi	Comprar	551.838 +50.446	+10%	+US$ 1,4 mi	9,14%	2
2022 Q2	US$ 13,3 mi	Comprar	501.392 +91.798	+22%	+US$ 2,64 mi	8,91%	2
2022 Q1	US$ 12,9 mi	Comprar	409.594 +132.530	+48%	+US$ 4,12 mi	10,07%	1
2021 Q4	US$ 9,14 mi	Comprar	+277.064	Nova	+US$ 8,89 mi	5,74%	3

Outros fundos que detêm DFAU

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

AWA

Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah AUM de US$ 436 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)

Blankinship & Foster Solana Beach, California AUM de US$ 495 mi 21,93% Retorno est. (1 ano)

Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania AUM de US$ 372 mi 22,32% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Meridian Wealth Partners Exton, Pennsylvania AUM de US$ 826 mi 21,35% Retorno est. (1 ano)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de US$ 635 mi 12,66% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em DFAU no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) em 2,5% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 938 mil em ações e elevando a posição para 1.094.777 ações, avaliadas em US$ 39,2 mi. A posição representa 14,24% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAU no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. 378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAU no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 1.094.777 ações de Dimensional US Core Equity Market ETF, no valor de US$ 39,2 mi.
FirstPurpose Wealth comprou 27.091 ações de Dimensional US Core Equity Market ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 938 mil.
Dimensional US Core Equity Market ETF representou 14,24% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 1.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional US Core Equity Market ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.