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de FirstPurpose Wealth Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción DFAU Actividad de fondos de DFAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 39.2 M Comprar
1,094,777
+27,091
+3% +USD 938 k 14.24% 1
2023
Q4 		USD 35.5 M Comprar
1,067,686
+93,486
+10% +USD 2.9 M 13.52% 1
2023
Q3 		USD 29.2 M Comprar
974,200
+49,855
+5% +USD 1.55 M 12.6% 1
2023
Q2 		USD 28.6 M Comprar
924,345
+162,474
+21% +USD 4.76 M 12.26% 2
2023
Q1 		USD 21.9 M Comprar
761,871
+109,167
+17% +USD 3.09 M 10.8% 2
2022
Q4 		USD 17.6 M Comprar
652,704
+100,866
+18% +USD 2.74 M 9.85% 2
2022
Q3 		USD 13.9 M Comprar
551,838
+50,446
+10% +USD 1.4 M 9.14% 2
2022
Q2 		USD 13.3 M Comprar
501,392
+91,798
+22% +USD 2.64 M 8.91% 2
2022
Q1 		USD 12.9 M Comprar
409,594
+132,530
+48% +USD 4.12 M 10.07% 1
2021
Q4 		USD 9.14 M Comprar
+277,064
Nuevas +USD 8.89 M 5.74% 3

Otros fondos que tienen DFAU en su cartera

Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
AWA
Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah AUM de USD 436 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año
BF
Blankinship & Foster Solana Beach, California AUM de USD 495 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania AUM de USD 372 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Meridian Wealth Partners
Meridian Wealth Partners Exton, Pennsylvania AUM de USD 826 M 21.35% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
Buckingham Strategic Wealth
Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en DFAU: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) en 2.5% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 938 k y elevar la posición a 1,094,777 acciones con un valor de USD 39.2 M. La posición representa 14.24% de la cartera y ocupa el puesto #1.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en DFAU en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 378 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAU.

  • Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 1,094,777 acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF con un valor de USD 39.2 M.
  • FirstPurpose Wealth compró 27,091 acciones de Dimensional US Core Equity Market ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 938 k.
  • Dimensional US Core Equity Market ETF representó 14.24% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 1.
  • FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Dimensional US Core Equity Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2024, 378 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Core Equity Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.