de Fiduciary Planning ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF OUSM Histórico de posições em ações

Carteira de Fiduciary Planning Detalhes da ação OUSM Atividade dos fundos em OUSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,06 mi	Vender	22.982 -1.064	-4%	-US$ 51,5 mil	0,27%	40
2026 Q2	US$ 1,14 mi	Vender	24.046 -928	-4%	-US$ 43 mil	0,3%	34
2026 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	24.974 -1.078	-4%	-US$ 48,9 mil	0,33%	35
2025 Q4	US$ 1,14 mi	Vender	26.052 -3.001	-10%	-US$ 132 mil	0,35%	33
2025 Q3	US$ 1,3 mi	Vender	29.053 -3.977	-12%	-US$ 177 mil	0,4%	34
2025 Q2	US$ 1,43 mi	Vender	33.030 -6.813	-17%	-US$ 285 mil	0,47%	28
2025 Q1	US$ 1,67 mi	Vender	39.843 -6.643	-14%	-US$ 288 mil	0,55%	28
2024 Q4	US$ 2,03 mi	Vender	46.486 -3.041	-6%	-US$ 138 mil	0,66%	27
2024 Q3	US$ 2,23 mi	Vender	49.527 -1.936	-4%	-US$ 83,3 mil	0,76%	22
2024 Q2	US$ 2,12 mi	Vender	51.463 -98.620	-66%	-US$ 4,06 mi	0,76%	22
2024 Q1	US$ 6,39 mi	Comprar	150.083 +5.646	+4%	+US$ 226 mil	2,42%	10
2023 Q4	US$ 5,66 mi	Comprar	144.437 +99.597	+222%	+US$ 3,59 mi	2,41%	10
2023 Q3	US$ 1,57 mi	Comprar	+44.840	Nova	+US$ 1,63 mi	0,74%	25

Outros fundos que detêm OUSM

SCM

Stonehearth Capital Management Danvers, Massachusetts AUM de US$ 292 mi 22,71% Retorno est. (1 ano)

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey AUM de US$ 856 mi 23,55% Retorno est. (1 ano)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de US$ 958 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 807 mi 19,93% Retorno est. (1 ano)

CNWM

Clay Northam Wealth Management Huntington Beach, California AUM de US$ 214 mi 32,73% Retorno est. (1 ano)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de US$ 529 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)

Ellsworth Advisors Hudson, Ohio AUM de US$ 620 mi 38,17% Retorno est. (1 ano)

TSMHT

Thurston Springer Miller Herd & Titak Indianapolis, Indiana AUM de US$ 61,1 mi 22,51% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 573 mi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Fiduciary Planning em OUSM no T3 2026

Fiduciary Planning reduziu sua participação em ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) em 4,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 51,5 mil e ficando com 22.982 ações avaliadas em US$ 1,06 mi. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 40.

Fiduciary Planning informou pela primeira vez uma posição em OUSM no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,39 mi em T1 2024. 18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OUSM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Fiduciary Planning detinha 22.982 ações de ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF, no valor de US$ 1,06 mi.
Fiduciary Planning vendeu 1.064 ações de ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 51,5 mil.
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF representou 0,27% da carteira de Fiduciary Planning em T3 2026, sua posição nº 40.
Fiduciary Planning informou pela primeira vez uma posição em ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF de Fiduciary Planning atingiu o pico de US$ 6,39 mi em T1 2024.
18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.