Executive Wealth Management
ícone de VTEB

de Executive Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 6,95 mi Comprar
138.713
+6.672
+5% +US$ 337 mil 0,54% 64
2024
Q3 		US$ 6,75 mi Comprar
+132.041
Nova +US$ 6,69 mi 0,53% 63
2024
Q2 		– Vender
-104.003
Encerrada -US$ 5,24 mi – 244
2024
Q1 		US$ 5,24 mi Vender
104.003
-22.089
-18% -US$ 1,12 mi 0,46% 72
2023
Q4 		US$ 6,44 mi Vender
126.092
-69.556
-36% -US$ 3,41 mi 0,61% 57
2023
Q3 		US$ 9,41 mi Comprar
195.648
+105.873
+118% +US$ 5,24 mi 0,97% 27
2023
Q2 		US$ 4,51 mi Comprar
89.775
+11.858
+15% +US$ 596 mil 0,47% 67
2023
Q1 		US$ 3,95 mi Comprar
77.917
+4.032
+5% +US$ 202 mil 0,44% 69
2022
Q4 		US$ 3,66 mi Comprar
73.885
+70.827
+2.316% +US$ 3,46 mi 0,45% 65
2022
Q3 		US$ 3,06 mi Vender
3.058
-61.071
-95% -US$ 3,05 mi 0,43% 67
2022
Q2 		US$ 3,2 mi Vender
64.129
-646
-1% -US$ 32,4 mil 0,43% 66
2022
Q1 		US$ 3,34 mi Vender
64.775
-7.782
-11% -US$ 414 mil 0,36% 72
2021
Q4 		US$ 3,98 mi Vender
72.557
-44.746
-38% -US$ 2,45 mi 0,4% 73
2021
Q3 		US$ 6,42 mi Comprar
117.303
+5.765
+5% +US$ 319 mil 0,71% 47
2021
Q2 		US$ 6,17 mi Vender
111.538
-16.980
-13% -US$ 936 mil 0,68% 48
2021
Q1 		US$ 7,02 mi Comprar
128.518
+982
+0,8% +US$ 54 mil 0,82% 26
2020
Q4 		US$ 7,04 mi Comprar
127.536
+68.536
+116% +US$ 3,74 mi 0,87% 24
2020
Q3 		US$ 3,21 mi Comprar
59.000
+6.822
+13% +US$ 372 mil 0,44% 54
2020
Q2 		US$ 2,82 mi Vender
52.178
-15.349
-23% -US$ 818 mil 0,42% 53
2020
Q1 		US$ 3,57 mi Comprar
+67.527
Nova +US$ 3,62 mi 0,63% 36

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em VTEB no T4 2024

Executive Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 5,1% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 337 mil em ações e elevando a posição para 138.713 ações, avaliadas em US$ 6,95 mi. A posição representa 0,54% do portfólio e ocupa a posição nº 64.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T1 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,41 mi em T3 2023. 1.225 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 138.713 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 6,95 mi.
  • Executive Wealth Management comprou 6.672 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2024, por um valor estimado de US$ 337 mil.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,54% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 64.
  • Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T1 2020 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 9,41 mi em T3 2023.
  • 1.225 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.