Executive Wealth Management
icono de VTEB

de Executive Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 6.95 M Comprar
138,713
+6,672
+5% +USD 337 k 0.54% 64
2024
Q3 		USD 6.75 M Comprar
+132,041
Nuevas +USD 6.69 M 0.53% 63
2024
Q2 		– Vender
-104,003
Cerradas -USD 5.24 M – 244
2024
Q1 		USD 5.24 M Vender
104,003
-22,089
-18% -USD 1.12 M 0.46% 72
2023
Q4 		USD 6.44 M Vender
126,092
-69,556
-36% -USD 3.41 M 0.61% 57
2023
Q3 		USD 9.41 M Comprar
195,648
+105,873
+118% +USD 5.24 M 0.97% 27
2023
Q2 		USD 4.51 M Comprar
89,775
+11,858
+15% +USD 596 k 0.47% 67
2023
Q1 		USD 3.95 M Comprar
77,917
+4,032
+5% +USD 202 k 0.44% 69
2022
Q4 		USD 3.66 M Comprar
73,885
+70,827
+2,316% +USD 3.46 M 0.45% 65
2022
Q3 		USD 3.06 M Vender
3,058
-61,071
-95% -USD 3.05 M 0.43% 67
2022
Q2 		USD 3.2 M Vender
64,129
-646
-1% -USD 32.4 k 0.43% 66
2022
Q1 		USD 3.34 M Vender
64,775
-7,782
-11% -USD 414 k 0.36% 72
2021
Q4 		USD 3.98 M Vender
72,557
-44,746
-38% -USD 2.45 M 0.4% 73
2021
Q3 		USD 6.42 M Comprar
117,303
+5,765
+5% +USD 319 k 0.71% 47
2021
Q2 		USD 6.17 M Vender
111,538
-16,980
-13% -USD 936 k 0.68% 48
2021
Q1 		USD 7.02 M Comprar
128,518
+982
+0.8% +USD 54 k 0.82% 26
2020
Q4 		USD 7.04 M Comprar
127,536
+68,536
+116% +USD 3.74 M 0.87% 24
2020
Q3 		USD 3.21 M Comprar
59,000
+6,822
+13% +USD 372 k 0.44% 54
2020
Q2 		USD 2.82 M Vender
52,178
-15,349
-23% -USD 818 k 0.42% 53
2020
Q1 		USD 3.57 M Comprar
+67,527
Nuevas +USD 3.62 M 0.63% 36

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en VTEB: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 5.1% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 337 k y elevar la posición a 138,713 acciones con un valor de USD 6.95 M. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.41 M en T3 2023. Al cierre de T4 2024, 1,225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 138,713 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 6.95 M.
  • Executive Wealth Management compró 6,672 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2024, por un monto estimado de USD 337 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.54% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 64.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 9.41 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 1,225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.