de Executive Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 479 mil	Vender	2.511 -73	-3%	-US$ 14,5 mil	0,04%	169
2024 Q3	US$ 509 mil	Comprar	+2.584	Nova	+US$ 491 mil	0,04%	168
2024 Q2	–	Vender	-2.584	Encerrada	-US$ 480 mil	–	187
2024 Q1	US$ 480 mil	Comprar	2.584 +9	+0,3%	+US$ 1,6 mil	0,04%	155
2023 Q4	US$ 448 mil	Vender	2.575 -66	-2%	-US$ 10,6 mil	0,04%	146
2023 Q3	US$ 406 mil	Comprar	2.641 +76	+3%	+US$ 12,3 mil	0,04%	150
2023 Q2	US$ 414 mil	Comprar	2.565 +1	+0%	+US$ 154	0,04%	142
2023 Q1	US$ 389 mil	Vender	2.564 -1.316	-34%	-US$ 199 mil	0,04%	146
2022 Q4	US$ 563 mil	Comprar	3.880 +3.478	+865%	+US$ 497 mil	0,07%	129
2022 Q3	US$ 402 mil	Vender	402 -2.783	-87%	-US$ 394 mil	0,06%	130
2022 Q2	US$ 437 mil	Comprar	+3.185	Nova	+US$ 470 mil	0,06%	129
2019 Q3	–	Vender	-1.286	Encerrada	-US$ 150 mil	–	461
2019 Q2	US$ 150 mil	Comprar	1.286 +7	+0,5%	+US$ 802	0,02%	181
2019 Q1	US$ 144 mil	Vender	1.279 -12	-0,9%	-US$ 1,32 mil	0,03%	171
2018 Q4	US$ 131 mil	Comprar	+1.291	Nova	+US$ 141 mil	0,02%	173

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em IVE no T4 2024

Executive Wealth Management reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 2,8% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 14,5 mil e ficando com 2.511 ações avaliadas em US$ 479 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 169.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2018 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 563 mil em T4 2022. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 2.511 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 479 mil.
Executive Wealth Management vendeu 73 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 14,5 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,04% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 169.
Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 563 mil em T4 2022.
1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.