Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 479 k Vender
2,511
-73
-3% -USD 14.5 k 0.04% 169
2024
Q3 		USD 509 k Comprar
+2,584
Nuevas +USD 491 k 0.04% 168
2024
Q2 		– Vender
-2,584
Cerradas -USD 480 k – 187
2024
Q1 		USD 480 k Comprar
2,584
+9
+0.3% +USD 1.6 k 0.04% 155
2023
Q4 		USD 448 k Vender
2,575
-66
-2% -USD 10.6 k 0.04% 146
2023
Q3 		USD 406 k Comprar
2,641
+76
+3% +USD 12.3 k 0.04% 150
2023
Q2 		USD 414 k Comprar
2,565
+1
+0% +USD 154 0.04% 142
2023
Q1 		USD 389 k Vender
2,564
-1,316
-34% -USD 199 k 0.04% 146
2022
Q4 		USD 563 k Comprar
3,880
+3,478
+865% +USD 497 k 0.07% 129
2022
Q3 		USD 402 k Vender
402
-2,783
-87% -USD 394 k 0.06% 130
2022
Q2 		USD 437 k Comprar
+3,185
Nuevas +USD 470 k 0.06% 129
2019
Q3 		– Vender
-1,286
Cerradas -USD 150 k – 461
2019
Q2 		USD 150 k Comprar
1,286
+7
+0.5% +USD 802 0.02% 181
2019
Q1 		USD 144 k Vender
1,279
-12
-0.9% -USD 1.32 k 0.03% 171
2018
Q4 		USD 131 k Comprar
+1,291
Nuevas +USD 141 k 0.02% 173

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en IVE: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.8% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.5 k, y conservó 2,511 acciones valuadas en USD 479 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #169.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 563 k en T4 2022. Al cierre de T4 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 2,511 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 479 k.
  • Executive Wealth Management vendió 73 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 14.5 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.04% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 169.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 563 k en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.