de EverSource Wealth Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,05 mi	Comprar	99.806 +2.790	+3%	+US$ 140 mil	0,17%	112
2026 Q1	US$ 4,84 mi	Vender	97.016 -4.672	-5%	-US$ 236 mil	0,15%	124
2025 Q4	US$ 5,11 mi	Comprar	101.688 +10.612	+12%	+US$ 534 mil	0,19%	99
2025 Q3	US$ 4,56 mi	Comprar	91.076 +6.703	+8%	+US$ 329 mil	0,18%	107
2025 Q2	US$ 4,14 mi	Comprar	84.373 +37.522	+80%	+US$ 1,83 mi	0,19%	106
2025 Q1	US$ 2,32 mi	Comprar	46.851 +10.200	+28%	+US$ 510 mil	0,13%	137
2024 Q4	US$ 1,84 mi	Comprar	36.651 +14.807	+68%	+US$ 749 mil	0,1%	159
2024 Q3	US$ 1,12 mi	Vender	21.844 -501	-2%	-US$ 25,4 mil	0,07%	202
2024 Q2	US$ 1,13 mi	Comprar	22.345 +1.116	+5%	+US$ 55,8 mil	0,08%	201
2024 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	21.229 +3.318	+19%	+US$ 168 mil	0,08%	181
2023 Q4	US$ 914 mil	Comprar	17.911 +1.384	+8%	+US$ 67,9 mil	0,08%	172
2023 Q3	US$ 795 mil	Vender	16.527 -2.346	-12%	-US$ 116 mil	0,08%	174
2023 Q2	US$ 948 mil	Vender	18.873 -6.432	-25%	-US$ 323 mil	0,1%	162
2023 Q1	US$ 1,28 mi	Comprar	25.305 +23.314	+1.171%	+US$ 1,17 mi	0,16%	120
2022 Q4	US$ 98,6 mil	Manter	1.991	–	–	0,01%	513
2022 Q3	US$ 96 mil	Comprar	1.991 +181	+10%	+US$ 9,05 mil	0,02%	439
2022 Q2	US$ 90 mil	Comprar	1.810 +1.735	+2.313%	+US$ 87 mil	0,02%	408
2022 Q1	US$ 4 mil	Manter	75	–	–	﹤0,01%	1367
2021 Q4	US$ 4 mil	Comprar	+75	Nova	+US$ 4,11 mil	﹤0,01%	1368

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em VTEB no T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 2,9% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 140 mil em ações e elevando a posição para 99.806 ações, avaliadas em US$ 5,05 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 112.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,11 mi em T4 2025. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 99.806 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 5,05 mi.
EverSource Wealth Advisors comprou 2.790 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 140 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,17% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 112.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,11 mi em T4 2025.
1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.