EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.05 M Comprar
99,806
+2,790
+3% +USD 140 k 0.17% 112
2026
Q1 		USD 4.84 M Vender
97,016
-4,672
-5% -USD 236 k 0.15% 124
2025
Q4 		USD 5.11 M Comprar
101,688
+10,612
+12% +USD 534 k 0.19% 99
2025
Q3 		USD 4.56 M Comprar
91,076
+6,703
+8% +USD 329 k 0.18% 107
2025
Q2 		USD 4.14 M Comprar
84,373
+37,522
+80% +USD 1.83 M 0.19% 106
2025
Q1 		USD 2.32 M Comprar
46,851
+10,200
+28% +USD 510 k 0.13% 137
2024
Q4 		USD 1.84 M Comprar
36,651
+14,807
+68% +USD 749 k 0.1% 159
2024
Q3 		USD 1.12 M Vender
21,844
-501
-2% -USD 25.4 k 0.07% 202
2024
Q2 		USD 1.13 M Comprar
22,345
+1,116
+5% +USD 55.8 k 0.08% 201
2024
Q1 		USD 1.06 M Comprar
21,229
+3,318
+19% +USD 168 k 0.08% 181
2023
Q4 		USD 914 k Comprar
17,911
+1,384
+8% +USD 67.9 k 0.08% 172
2023
Q3 		USD 795 k Vender
16,527
-2,346
-12% -USD 116 k 0.08% 174
2023
Q2 		USD 948 k Vender
18,873
-6,432
-25% -USD 323 k 0.1% 162
2023
Q1 		USD 1.28 M Comprar
25,305
+23,314
+1,171% +USD 1.17 M 0.16% 120
2022
Q4 		USD 98.6 k Mantener
1,991
– – 0.01% 513
2022
Q3 		USD 96 k Comprar
1,991
+181
+10% +USD 9.05 k 0.02% 439
2022
Q2 		USD 90 k Comprar
1,810
+1,735
+2,313% +USD 87 k 0.02% 408
2022
Q1 		USD 4 k Mantener
75
– – ﹤0.01% 1367
2021
Q4 		USD 4 k Comprar
+75
Nuevas +USD 4.11 k ﹤0.01% 1368

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VTEB: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 2.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 140 k y elevar la posición a 99,806 acciones con un valor de USD 5.05 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #112.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.11 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 99,806 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 5.05 M.
  • EverSource Wealth Advisors compró 2,790 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 140 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.17% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 112.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 5.11 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.