de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Evergreen Wealth Solutions Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,42 mi	Vender	100.127 -13.659	-12%	-US$ 330 mil	0,13%	121
2026 Q1	US$ 2,76 mi	Comprar	113.786 +97.867	+615%	+US$ 2,38 mi	0,2%	91
2025 Q4	US$ 387 mil	Comprar	15.919 +421	+3%	+US$ 10,2 mil	0,05%	140
2025 Q3	US$ 377 mil	Manter	15.498	–	–	0,21%	79
2025 Q2	US$ 376 mil	Vender	15.498 -2.460	-14%	-US$ 59,4 mil	0,23%	79
2025 Q1	US$ 434 mil	Comprar	17.958 +5.000	+39%	+US$ 120 mil	0,29%	62
2024 Q4	US$ 310 mil	Comprar	12.958 +1.466	+13%	+US$ 35,3 mil	0,22%	79
2024 Q3	US$ 280 mil	Comprar	11.492 +56	+0,5%	+US$ 1,35 mil	0,19%	87
2024 Q2	US$ 271 mil	Comprar	11.436 +1.657	+17%	+US$ 39,2 mil	0,19%	94
2024 Q1	US$ 233 mil	Comprar	+9.779	Nova	+US$ 233 mil	0,17%	106

Outros fundos que detêm IBDS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evergreen Wealth Solutions em IBDS no T2 2026

Evergreen Wealth Solutions reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 330 mil e ficando com 100.127 ações avaliadas em US$ 2,42 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 121.

Evergreen Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T1 2026. 417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evergreen Wealth Solutions detinha 100.127 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 2,42 mi.
Evergreen Wealth Solutions vendeu 13.659 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 330 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,13% da carteira de Evergreen Wealth Solutions em T2 2026, sua posição nº 121.
Evergreen Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Evergreen Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T1 2026.
417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.