de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.42 M	Vender	100,127 -13,659	-12%	-USD 330 k	0.13%	121
2026 Q1	USD 2.76 M	Comprar	113,786 +97,867	+615%	+USD 2.38 M	0.2%	91
2025 Q4	USD 387 k	Comprar	15,919 +421	+3%	+USD 10.2 k	0.05%	140
2025 Q3	USD 377 k	Mantener	15,498	–	–	0.21%	79
2025 Q2	USD 376 k	Vender	15,498 -2,460	-14%	-USD 59.4 k	0.23%	79
2025 Q1	USD 434 k	Comprar	17,958 +5,000	+39%	+USD 120 k	0.29%	62
2024 Q4	USD 310 k	Comprar	12,958 +1,466	+13%	+USD 35.3 k	0.22%	79
2024 Q3	USD 280 k	Comprar	11,492 +56	+0.5%	+USD 1.35 k	0.19%	87
2024 Q2	USD 271 k	Comprar	11,436 +1,657	+17%	+USD 39.2 k	0.19%	94
2024 Q1	USD 233 k	Comprar	+9,779	Nuevas	+USD 233 k	0.17%	106

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1611 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IBDS: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 330 k, y conservó 100,127 acciones valuadas en USD 2.42 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IBDS en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 100,127 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.42 M.
Evergreen Wealth Solutions vendió 13,659 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 330 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.13% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 121.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Wealth Solutions en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.