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Evercore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,07 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+84,8%
Retorno est. (5 anos)
+111,3%
Retorno est. (10 anos)
+497,59%
AUM
US$ 7,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 708 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,19%
Posição
453
Nova
35
Aumentada
81
Reduzida
176
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 86 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 72,2 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 57,8 mi |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 28,9 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 25,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,48% |
| 2 | Financeiro | 18,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Diversos | 13,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
6.785
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
1.229
-72
| -6% | -US$ 20,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
328
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 336 mil | ﹤0,01% |
2.924
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
329
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
2.123
-100
| -4% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
330
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
6.186
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
331
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
2.941
+111
| +4% | +US$ 11,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
332
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
8.128
-50
| -0,6% | -US$ 2,63 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
333
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
4.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
334
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
3.491
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
1.366
-20
| -1% | -US$ 4,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
336
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
2.765
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
337
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
338
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
1.126
-10
| -0,9% | -US$ 2,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
339
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
2.682
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
340
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
646
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
341
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
1.230
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
342
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
4.542
-1
| -0% | -US$ 64 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
343
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
5.969
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
344
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
6.250
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
345
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
3.399
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
346
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
2.107
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
347
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
1.118
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
348
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
8.647
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
349
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
2.864
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
350
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+3.600
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evercore Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 453 posições avaliadas em US$ 7,07 bi, alta de 11% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evercore Wealth Management mostra 35 novas, 81 aumentaram, 176 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi. A maior venda foi de Adobe, estimada em US$ 44,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Evercore Wealth Management no T2 2026 foi Casey's General Stores: 37.619 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Evercore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 86 mi.
- A maior redução de Evercore Wealth Management em T2 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Evercore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em White Mountains Insurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Evercore Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 7,07 bi no T2 2026.
- Evercore Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evercore Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.