Evensky & Katz
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de Evensky & Katz Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Histórico de posições em ações

Carteira de Evensky & Katz Detalhes da ação SPHQ Atividade dos fundos em SPHQ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 64,3 mi Vender
764.289
-776
-0,1% -US$ 66,4 mil 3,36% 9
2026
Q2 		US$ 68,9 mi Vender
765.065
-10.079
-1% -US$ 838 mil 3,56% 9
2026
Q1 		US$ 58,3 mi Comprar
775.144
+1.694
+0,2% +US$ 132 mil 3,32% 9
2025
Q4 		US$ 58 mi Comprar
773.450
+2.518
+0,3% +US$ 187 mil 3,28% 9
2025
Q3 		US$ 56,5 mi Vender
770.932
-500
-0,1% -US$ 36,1 mil 3,28% 9
2025
Q2 		US$ 55 mi Vender
771.432
-12.048
-2% -US$ 815 mil 3,36% 10
2025
Q1 		US$ 52 mi Vender
783.480
-13.560
-2% -US$ 929 mil 3,49% 10
2024
Q4 		US$ 53,4 mi Vender
797.040
-11.155
-1% -US$ 756 mil 3,5% 10
2024
Q3 		US$ 54,4 mi Vender
808.195
-6.192
-0,8% -US$ 402 mil 3,54% 10
2024
Q2 		US$ 51,7 mi Vender
814.387
-3.207
-0,4% -US$ 196 mil 3,6% 10
2024
Q1 		US$ 49,4 mi Vender
817.594
-5.848
-0,7% -US$ 335 mil 3,49% 10
2023
Q4 		US$ 44,5 mi Vender
823.442
-5.310
-0,6% -US$ 273 mil 3,35% 11
2023
Q3 		US$ 41,5 mi Vender
828.752
-67.630
-8% -US$ 3,47 mi 3,54% 10
2023
Q2 		US$ 45,2 mi Vender
896.382
-4.071
-0,5% -US$ 196 mil 3,43% 11
2023
Q1 		US$ 42,6 mi Comprar
900.453
+57.137
+7% +US$ 2,61 mi 3,44% 9
2022
Q4 		US$ 37,1 mi Comprar
843.316
+9.666
+1% +US$ 422 mil 3,35% 10
2022
Q3 		US$ 33,1 mi Comprar
833.650
+18.271
+2% +US$ 801 mil 3,92% 7
2022
Q2 		US$ 34,2 mi Comprar
815.379
+9.252
+1% +US$ 425 mil 3,91% 8
2022
Q1 		US$ 40,2 mi Vender
806.127
-9.198
-1% -US$ 463 mil 3,98% 7
2021
Q4 		US$ 43,4 mi Vender
815.325
-1.833
-0,2% -US$ 94,6 mil 4,18% 7
2021
Q3 		US$ 39,7 mi Vender
817.158
-15.703
-2% -US$ 785 mil 4,14% 7
2021
Q2 		US$ 40,5 mi Comprar
832.861
+27.370
+3% +US$ 1,27 mi 4,13% 7
2021
Q1 		US$ 35,7 mi Comprar
805.491
+8.404
+1% +US$ 363 mil 3,95% 7
2020
Q4 		US$ 33,6 mi Comprar
797.087
+18.392
+2% +US$ 739 mil 4,15% 7
2020
Q3 		US$ 30,1 mi Vender
778.695
-9.094
-1% -US$ 344 mil 4,08% 6
2020
Q2 		US$ 27,9 mi Vender
787.789
-14.642
-2% -US$ 496 mil 4,03% 5
2020
Q1 		US$ 24 mi Vender
802.431
-29.279
-4% -US$ 1,02 mi 3,78% 7
2019
Q4 		US$ 30,4 mi Vender
831.710
-22.926
-3% -US$ 798 mil 4,23% 5
2019
Q3 		US$ 28,7 mi Vender
854.636
-2.881
-0,3% -US$ 96 mil 3,91% 6
2019
Q2 		US$ 28,4 mi Vender
857.517
-13.133
-2% -US$ 429 mil 3,93% 7
2019
Q1 		US$ 28 mi Comprar
870.650
+3.310
+0,4% +US$ 101 mil 3,92% 7
2018
Q4 		US$ 24,1 mi Comprar
867.340
+6.681
+0,8% +US$ 201 mil 4,01% 8
2018
Q3 		US$ 28,2 mi Comprar
860.659
+20.986
+2% +US$ 665 mil 4,18% 8
2018
Q2 		US$ 25,2 mi Comprar
+839.673
Nova +US$ 25,4 mi 4,42% 7

Outros fundos que detêm SPHQ

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Independence Asset Advisors
Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de US$ 425 mi 7,11% Retorno est. (1 ano)
Demars Financial Group
Demars Financial Group Spokane Valley, Washington AUM de US$ 383 mi 18,15% Retorno est. (1 ano)
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,19 bi 12,23% Retorno est. (1 ano)
Paragon Capital Management (Colorado)
Paragon Capital Management (Colorado) Denver, Colorado AUM de US$ 544 mi 28,41% Retorno est. (1 ano)
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)
Union Savings Bank
Union Savings Bank Litchfield, Connecticut AUM de US$ 250 mi 14,81% Retorno est. (1 ano)
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de US$ 324 mi 8,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evensky & Katz em SPHQ no T3 2026

Evensky & Katz reduziu sua participação em Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) em 0,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 66,4 mil e ficando com 764.289 ações avaliadas em US$ 64,3 mi. A posição representa 3,36% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em SPHQ no T2 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 68,9 mi em T2 2026. 349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPHQ no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Evensky & Katz detinha 764.289 ações de Invesco S&P 500 Quality ETF, no valor de US$ 64,3 mi.
  • Evensky & Katz vendeu 776 ações de Invesco S&P 500 Quality ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 66,4 mil.
  • Invesco S&P 500 Quality ETF representou 3,36% da carteira de Evensky & Katz em T3 2026, sua posição nº 9.
  • Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco S&P 500 Quality ETF de Evensky & Katz atingiu o pico de US$ 68,9 mi em T2 2026.
  • 349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Quality ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.