Evensky & Katz
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de Evensky & Katz Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción SPHQ Actividad de fondos de SPHQ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 64.3 M Vender
764,289
-776
-0.1% -USD 66.4 k 3.36% 9
2026
Q2 		USD 68.9 M Vender
765,065
-10,079
-1% -USD 838 k 3.56% 9
2026
Q1 		USD 58.3 M Comprar
775,144
+1,694
+0.2% +USD 132 k 3.32% 9
2025
Q4 		USD 58 M Comprar
773,450
+2,518
+0.3% +USD 187 k 3.28% 9
2025
Q3 		USD 56.5 M Vender
770,932
-500
-0.1% -USD 36.1 k 3.28% 9
2025
Q2 		USD 55 M Vender
771,432
-12,048
-2% -USD 815 k 3.36% 10
2025
Q1 		USD 52 M Vender
783,480
-13,560
-2% -USD 929 k 3.49% 10
2024
Q4 		USD 53.4 M Vender
797,040
-11,155
-1% -USD 756 k 3.5% 10
2024
Q3 		USD 54.4 M Vender
808,195
-6,192
-0.8% -USD 402 k 3.54% 10
2024
Q2 		USD 51.7 M Vender
814,387
-3,207
-0.4% -USD 196 k 3.6% 10
2024
Q1 		USD 49.4 M Vender
817,594
-5,848
-0.7% -USD 335 k 3.49% 10
2023
Q4 		USD 44.5 M Vender
823,442
-5,310
-0.6% -USD 273 k 3.35% 11
2023
Q3 		USD 41.5 M Vender
828,752
-67,630
-8% -USD 3.47 M 3.54% 10
2023
Q2 		USD 45.2 M Vender
896,382
-4,071
-0.5% -USD 196 k 3.43% 11
2023
Q1 		USD 42.6 M Comprar
900,453
+57,137
+7% +USD 2.61 M 3.44% 9
2022
Q4 		USD 37.1 M Comprar
843,316
+9,666
+1% +USD 422 k 3.35% 10
2022
Q3 		USD 33.1 M Comprar
833,650
+18,271
+2% +USD 801 k 3.92% 7
2022
Q2 		USD 34.2 M Comprar
815,379
+9,252
+1% +USD 425 k 3.91% 8
2022
Q1 		USD 40.2 M Vender
806,127
-9,198
-1% -USD 463 k 3.98% 7
2021
Q4 		USD 43.4 M Vender
815,325
-1,833
-0.2% -USD 94.6 k 4.18% 7
2021
Q3 		USD 39.7 M Vender
817,158
-15,703
-2% -USD 785 k 4.14% 7
2021
Q2 		USD 40.5 M Comprar
832,861
+27,370
+3% +USD 1.27 M 4.13% 7
2021
Q1 		USD 35.7 M Comprar
805,491
+8,404
+1% +USD 363 k 3.95% 7
2020
Q4 		USD 33.6 M Comprar
797,087
+18,392
+2% +USD 739 k 4.15% 7
2020
Q3 		USD 30.1 M Vender
778,695
-9,094
-1% -USD 344 k 4.08% 6
2020
Q2 		USD 27.9 M Vender
787,789
-14,642
-2% -USD 496 k 4.03% 5
2020
Q1 		USD 24 M Vender
802,431
-29,279
-4% -USD 1.02 M 3.78% 7
2019
Q4 		USD 30.4 M Vender
831,710
-22,926
-3% -USD 798 k 4.23% 5
2019
Q3 		USD 28.7 M Vender
854,636
-2,881
-0.3% -USD 96 k 3.91% 6
2019
Q2 		USD 28.4 M Vender
857,517
-13,133
-2% -USD 429 k 3.93% 7
2019
Q1 		USD 28 M Comprar
870,650
+3,310
+0.4% +USD 101 k 3.92% 7
2018
Q4 		USD 24.1 M Comprar
867,340
+6,681
+0.8% +USD 201 k 4.01% 8
2018
Q3 		USD 28.2 M Comprar
860,659
+20,986
+2% +USD 665 k 4.18% 8
2018
Q2 		USD 25.2 M Comprar
+839,673
Nuevas +USD 25.4 M 4.42% 7

Otros fondos que tienen SPHQ en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Independence Asset Advisors
Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania AUM de USD 425 M 7.11% Rendimiento estimado a 1 año
Demars Financial Group
Demars Financial Group Spokane Valley, Washington AUM de USD 383 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1188 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año
Paragon Capital Management (Colorado)
Paragon Capital Management (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 544 M 28.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
Union Savings Bank
Union Savings Bank Litchfield, Connecticut AUM de USD 250 M 14.81% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de USD 324 M 8.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en SPHQ: resumen de T3 2026

Evensky & Katz redujo su participación en Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) en 0.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 66.4 k, y conservó 764,289 acciones valuadas en USD 64.3 M. La posición representa 3.36% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en SPHQ en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 68.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 349 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHQ.

  • Al cierre de T3 2026, Evensky & Katz tenía 764,289 acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF con un valor de USD 64.3 M.
  • Evensky & Katz vendió 776 acciones de Invesco S&P 500 Quality ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 66.4 k.
  • Invesco S&P 500 Quality ETF representó 3.36% de la cartera de Evensky & Katz en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evensky & Katz en Invesco S&P 500 Quality ETF alcanzó su máximo de USD 68.9 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 349 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Quality ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.