Evensky & Katz
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de Evensky & Katz Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Evensky & Katz Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 128 mil Comprar
5.801
+62
+1% +US$ 1,41 mil 0,01% 65
2026
Q2 		US$ 133 mil Comprar
5.739
+59
+1% +US$ 1,36 mil 0,01% 65
2026
Q1 		US$ 132 mil Comprar
5.680
+39
+0,7% +US$ 913 0,01% 66
2025
Q4 		US$ 132 mil Vender
5.641
-40
-0,7% -US$ 939 0,01% 67
2025
Q3 		US$ 133 mil Comprar
5.681
+58
+1% +US$ 1,35 mil 0,01% 66
2025
Q2 		US$ 131 mil Vender
5.623
-6.446
-53% -US$ 148 mil 0,01% 65
2025
Q1 		US$ 280 mil Comprar
12.069
+49
+0,4% +US$ 1,12 mil 0,02% 67
2024
Q4 		US$ 273 mil Comprar
12.020
+130
+1% +US$ 3 mil 0,02% 67
2024
Q3 		US$ 283 mil Vender
11.890
-1.048
-8% -US$ 24,5 mil 0,02% 68
2024
Q2 		US$ 295 mil Vender
12.938
-2.688
-17% -US$ 60,9 mil 0,02% 65
2024
Q1 		US$ 359 mil Vender
15.626
-294
-2% -US$ 6,76 mil 0,03% 66
2023
Q4 		US$ 371 mil Vender
15.920
-572
-3% -US$ 12,8 mil 0,03% 65
2023
Q3 		US$ 365 mil Vender
16.492
-8.870
-35% -US$ 201 mil 0,03% 62
2023
Q2 		US$ 585 mil Vender
25.362
-3.180
-11% -US$ 74 mil 0,04% 57
2023
Q1 		US$ 669 mil Vender
28.542
-3.404
-11% -US$ 79,2 mil 0,05% 56
2022
Q4 		US$ 729 mil Vender
31.946
-58.112
-65% -US$ 1,32 mi 0,07% 57
2022
Q3 		US$ 2,04 mi Vender
90.058
-1.898
-2% -US$ 45,2 mil 0,24% 33
2022
Q2 		US$ 2,2 mi Vender
91.956
-18.542
-17% -US$ 449 mil 0,25% 32
2022
Q1 		US$ 2,79 mi Vender
110.498
-120.478
-52% -US$ 3,13 mi 0,28% 29
2021
Q4 		US$ 6,22 mi Comprar
230.976
+14.062
+6% +US$ 380 mil 0,6% 25
2021
Q3 		US$ 5,88 mi Vender
216.914
-53.300
-20% -US$ 1,46 mi 0,61% 24
2021
Q2 		US$ 7,38 mi Vender
270.214
-7.914
-3% -US$ 215 mil 0,75% 22
2021
Q1 		US$ 7,5 mi Vender
278.128
-13.786
-5% -US$ 378 mil 0,83% 22
2020
Q4 		US$ 8,18 mi Vender
291.914
-2.180
-0,7% -US$ 61 mil 1,01% 19
2020
Q3 		US$ 8,25 mi Comprar
294.094
+80
+0% +US$ 2,26 mil 1,12% 20
2020
Q2 		US$ 8,27 mi Comprar
294.014
+1.428
+0,5% +US$ 39,7 mil 1,19% 19
2020
Q1 		US$ 7,94 mi Vender
292.586
-34.656
-11% -US$ 936 mil 1,25% 19
2019
Q4 		US$ 8,74 mi Vender
327.242
-11.648
-3% -US$ 312 mil 1,21% 17
2019
Q3 		US$ 9,12 mi Comprar
338.890
+11.994
+4% +US$ 321 mil 1,25% 15
2019
Q2 		US$ 8,66 mi Comprar
326.896
+9.334
+3% +US$ 243 mil 1,2% 17
2019
Q1 		US$ 8,24 mi Comprar
+317.562
Nova +US$ 8,1 mi 1,15% 18

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Zynergy Retirement Planning
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de US$ 187 mi 7,78% Retorno est. (1 ano)
Financial Life Advisors
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)
Ascent Group
Ascent Group Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 3,34 bi 20,18% Retorno est. (1 ano)
TSA Wealth Management
TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de US$ 356 mi 14,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evensky & Katz em SCHZ no T3 2026

Evensky & Katz aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 1,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,41 mil em ações e elevando a posição para 5.801 ações, avaliadas em US$ 128 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,12 mi em T3 2019. 318 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Evensky & Katz detinha 5.801 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 128 mil.
  • Evensky & Katz comprou 62 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,41 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,01% da carteira de Evensky & Katz em T3 2026, sua posição nº 65.
  • Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Evensky & Katz atingiu o pico de US$ 9,12 mi em T3 2019.
  • 318 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.