de Essential Planning Franklin Master Intermediate Income Trust PIM Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação PIM Atividade dos fundos em PIM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-205.205	Encerrada	-US$ 676 mil	–	242
2024 Q4	US$ 676 mil	Comprar	+205.205	Nova	+US$ 676 mil	﹤0,01%	249

Outros fundos que detêm PIM

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,3 bi 39,4% Retorno est. (1 ano)

CPRC

Consolidated Portfolio Review Corp Woodbury, New York AUM de US$ 1,2 bi 13,59% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Transform Wealth Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 1,65 bi 19,1% Retorno est. (1 ano)

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Penbrook Management New York AUM de US$ 169 mi 32,52% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em PIM no T1 2025

Essential Planning encerrou sua posição em Franklin Master Intermediate Income Trust (PIM) no T1 2025, vendendo 205.205 ações — uma venda estimada em US$ 676 mil.

Essential Planning reportou uma posição em PIM pela primeira vez em T4 2024 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 676 mil em T4 2024. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PIM no fechamento de T1 2025.

Essential Planning informou que não tinha mais posição em Franklin Master Intermediate Income Trust no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Essential Planning vendeu 205.205 ações de Franklin Master Intermediate Income Trust em T1 2025, por um valor estimado de US$ 676 mil.
Essential Planning reportou uma posição em Franklin Master Intermediate Income Trust pela primeira vez em T4 2024 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Franklin Master Intermediate Income Trust de Essential Planning atingiu o pico de US$ 676 mil em T4 2024.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Franklin Master Intermediate Income Trust em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T1 2025, protocolado em 8 de mai. de 2025.