de Essential Planning JPMorgan Limited Duration Bond ETF JPLD Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação JPLD Atividade dos fundos em JPLD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 15,5 mi	Comprar	296.964 +68.107	+30%	+US$ 3,55 mi	4,38%	6
2026 Q1	US$ 11,9 mi	Comprar	228.857 +67.141	+42%	+US$ 3,52 mi	3,8%	6
2025 Q4	US$ 8,46 mi	Comprar	161.716 +64.756	+67%	+US$ 3,39 mi	2,7%	8
2025 Q3	US$ 5,09 mi	Comprar	96.960 +43.870	+83%	+US$ 2,29 mi	1,75%	15
2025 Q2	US$ 2,77 mi	Comprar	53.090 +14.660	+38%	+US$ 759 mil	1,03%	20
2025 Q1	US$ 2 mi	Vender	38.430 -831.019	-96%	-US$ 43 mi	0,81%	19
2024 Q4	US$ 44,9 mi	Comprar	869.449 +858.625	+7.933%	+US$ 44,4 mi	0,29%	32
2024 Q3	US$ 564 mil	Comprar	+10.824	Nova	+US$ 560 mil	0,23%	42

Outros fundos que detêm JPLD

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM de US$ 378 mi 16,22% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em JPLD no T2 2026

Essential Planning aumentou sua participação em JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) em 30% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,55 mi em ações e elevando a posição para 296.964 ações, avaliadas em US$ 15,5 mi. A posição representa 4,38% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em JPLD no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 44,9 mi em T4 2024. 163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPLD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 296.964 ações de JPMorgan Limited Duration Bond ETF, no valor de US$ 15,5 mi.
Essential Planning comprou 68.107 ações de JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,55 mi.
JPMorgan Limited Duration Bond ETF representou 4,38% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 6.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Limited Duration Bond ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 44,9 mi em T4 2024.
163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Limited Duration Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.