Essential Plannings JPMorgan Limited Duration Bond ETF JPLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu JPLD Fondsaktivität für JPLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,5 Mio. $	Kaufen	296.964 +68.107	+30 %	+3,55 Mio. $	4,38 %	6
2026 Q1	11,9 Mio. $	Kaufen	228.857 +67.141	+42 %	+3,52 Mio. $	3,8 %	6
2025 Q4	8,46 Mio. $	Kaufen	161.716 +64.756	+67 %	+3,39 Mio. $	2,7 %	8
2025 Q3	5,09 Mio. $	Kaufen	96.960 +43.870	+83 %	+2,29 Mio. $	1,75 %	15
2025 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	53.090 +14.660	+38 %	+759.480 $	1,03 %	20
2025 Q1	2 Mio. $	Verkaufen	38.430 -831.019	-96 %	-43 Mio. $	0,81 %	19
2024 Q4	44,9 Mio. $	Kaufen	869.449 +858.625	+7.933 %	+44,4 Mio. $	0,29 %	32
2024 Q3	564.473 $	Kaufen	+10.824	Neu	+559.675 $	0,23 %	42

Weitere Fonds mit JPLD im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPLD-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) im Q2 2026 um 30 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,55 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 296.964 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Die Position macht 4,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Essential Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPLD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 44,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPLD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 296.964 Aktien von JPMorgan Limited Duration Bond ETF im Wert von 15,5 Mio. $.
Essential Planning kaufte im Q2 2026 68.107 Aktien von JPMorgan Limited Duration Bond ETF im geschätzten Wert von 3,55 Mio. $.
JPMorgan Limited Duration Bond ETF machte in Q2 2026 4,38 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 6.
Essential Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in JPMorgan Limited Duration Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 44,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Limited Duration Bond ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .