de Essential Planning iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 811 mil	Vender	17.581 -1.082	-6%	-US$ 49,9 mil	0,23%	39
2026 Q1	US$ 862 mil	Manter	18.663	–	–	0,27%	37
2025 Q4	US$ 869 mil	Vender	18.663 -1.721	-8%	-US$ 80,4 mil	0,28%	37
2025 Q3	US$ 952 mil	Manter	20.384	–	–	0,33%	36
2025 Q2	US$ 942 mil	Manter	20.384	–	–	0,35%	33
2025 Q1	US$ 939 mil	Vender	20.384 -1.601.504	-99%	-US$ 73 mi	0,38%	33
2024 Q4	US$ 74,5 mi	Comprar	1.621.888 +1.596.884	+6.387%	+US$ 73,3 mi	0,49%	23
2024 Q3	US$ 1,18 mi	Manter	25.004	–	–	0,48%	27
2024 Q2	US$ 1,13 mi	Comprar	25.004 +11.500	+85%	+US$ 517 mil	0,5%	27
2024 Q1	US$ 622 mil	Manter	13.504	–	–	0,31%	32
2023 Q4	US$ 622 mil	Comprar	13.504 +8.284	+159%	+US$ 366 mil	0,31%	32
2023 Q3	US$ 228 mil	Comprar	+5.220	Nova	+US$ 233 mil	0,13%	51

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em IUSB no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 5,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 49,9 mil e ficando com 17.581 ações avaliadas em US$ 811 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 74,5 mi em T4 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 17.581 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 811 mil.
Essential Planning vendeu 1.082 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 49,9 mil.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,23% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 39.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 74,5 mi em T4 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.