de Essential Planning iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 811 k	Vender	17,581 -1,082	-6%	-USD 49.9 k	0.23%	39
2026 Q1	USD 862 k	Mantener	18,663	–	–	0.27%	37
2025 Q4	USD 869 k	Vender	18,663 -1,721	-8%	-USD 80.4 k	0.28%	37
2025 Q3	USD 952 k	Mantener	20,384	–	–	0.33%	36
2025 Q2	USD 942 k	Mantener	20,384	–	–	0.35%	33
2025 Q1	USD 939 k	Vender	20,384 -1,601,504	-99%	-USD 73 M	0.38%	33
2024 Q4	USD 74.5 M	Comprar	1,621,888 +1,596,884	+6,387%	+USD 73.3 M	0.49%	23
2024 Q3	USD 1.18 M	Mantener	25,004	–	–	0.48%	27
2024 Q2	USD 1.13 M	Comprar	25,004 +11,500	+85%	+USD 517 k	0.5%	27
2024 Q1	USD 622 k	Mantener	13,504	–	–	0.31%	32
2023 Q4	USD 622 k	Comprar	13,504 +8,284	+159%	+USD 366 k	0.31%	32
2023 Q3	USD 228 k	Comprar	+5,220	Nuevas	+USD 233 k	0.13%	51

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en IUSB: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 5.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 49.9 k, y conservó 17,581 acciones valuadas en USD 811 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en IUSB en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 74.5 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 17,581 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 811 k.
Essential Planning vendió 1,082 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 49.9 k.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.23% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 39.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 74.5 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.