de Essential Planning iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação IBTH Atividade dos fundos em IBTH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 579 mil	Comprar	25.888 +129	+0,5%	+US$ 2,89 mil	0,16%	49
2026 Q1	US$ 578 mil	Vender	25.759 -384	-1%	-US$ 8,63 mil	0,18%	46
2025 Q4	US$ 587 mil	Vender	26.143 -1.013	-4%	-US$ 22,8 mil	0,19%	45
2025 Q3	US$ 612 mil	Vender	27.156 -4.641	-15%	-US$ 104 mil	0,21%	44
2025 Q2	US$ 715 mil	Comprar	31.797 +137	+0,4%	+US$ 3,07 mil	0,27%	36
2025 Q1	US$ 710 mil	Vender	31.660 -836.086	-96%	-US$ 18,6 mi	0,29%	37
2024 Q4	US$ 19,3 mi	Comprar	867.746 +854.480	+6.441%	+US$ 19 mi	0,13%	58
2024 Q3	US$ 300 mil	Comprar	13.266 +133	+1%	+US$ 2,98 mil	0,12%	63
2024 Q2	US$ 290 mil	Comprar	13.133 +1.317	+11%	+US$ 28,9 mil	0,13%	57
2024 Q1	US$ 265 mil	Comprar	+11.816	Nova	+US$ 263 mil	0,13%	54

Outros fundos que detêm IBTH

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 4,52 bi 31,84% Retorno est. (1 ano)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,97 bi 23,94% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em IBTH no T2 2026

Essential Planning aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) em 0,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,89 mil em ações e elevando a posição para 25.888 ações, avaliadas em US$ 579 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em IBTH no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,3 mi em T4 2024. 315 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTH no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 25.888 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, no valor de US$ 579 mil.
Essential Planning comprou 129 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,89 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representou 0,16% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 49.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 19,3 mi em T4 2024.
315 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.