de Essential Planning iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF IBTE Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação IBTE Atividade dos fundos em IBTE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-213.736	Encerrada	-US$ 5,13 mi	–	314
2024 Q3	US$ 5,13 mi	Vender	213.736 -8.137	-4%	-US$ 195 mil	2,1%	11
2024 Q2	US$ 5,32 mi	Comprar	221.873 +17.621	+9%	+US$ 421 mil	2,34%	10
2024 Q1	US$ 4,87 mi	Comprar	204.252 +35.080	+21%	+US$ 838 mil	2,44%	11
2023 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	169.172 +110.135	+187%	+US$ 2,62 mi	2,04%	14
2023 Q3	US$ 1,85 mi	Comprar	+59.037	Nova	+US$ 1,4 mi	1,03%	17

Outros fundos que detêm IBTE

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada AUM de US$ 3,63 bi 17,81% Retorno est. (1 ano)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky AUM de US$ 1,34 bi 18,87% Retorno est. (1 ano)

Mattson Financial Services Kentwood, Michigan AUM de US$ 478 mi 21,36% Retorno est. (1 ano)

Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de US$ 6,58 bi 23,57% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em IBTE no T4 2024

Essential Planning encerrou sua posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) no T4 2024, vendendo 213.736 ações — uma venda estimada em US$ 5,13 mi.

Essential Planning reportou uma posição em IBTE pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,32 mi em T2 2024. 5 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTE no fechamento de T4 2024.

Essential Planning informou que não tinha mais posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Essential Planning vendeu 213.736 ações de iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 5,13 mi.
Essential Planning reportou uma posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 5,32 mi em T2 2024.
5 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.