Essential Plannings iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF IBTE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu IBTE Fondsaktivität für IBTE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-213.736	Geschlossen	-5,13 Mio. $	–	314
2024 Q3	5,13 Mio. $	Verkaufen	213.736 -8.137	-4 %	-194.843 $	2,1 %	11
2024 Q2	5,32 Mio. $	Kaufen	221.873 +17.621	+9 %	+421.438 $	2,34 %	10
2024 Q1	4,87 Mio. $	Kaufen	204.252 +35.080	+21 %	+838.451 $	2,44 %	11
2023 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	169.172 +110.135	+187 %	+2,62 Mio. $	2,04 %	14
2023 Q3	1,85 Mio. $	Kaufen	+59.037	Neu	+1,4 Mio. $	1,03 %	17

Weitere Fonds mit IBTE im Portfolio

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,63 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Journey Advisory Group Covington, Kentucky 1,34 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTE-Position von Essential Planning: Q4 2024 im Rückblick

Essential Planning hat die Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 213.736 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,13 Mio. $.

Essential Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBTE und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 5,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 5 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTE.

Essential Planning meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Essential Planning verkaufte 213.736 Aktien von iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 5,13 Mio. $.
Essential Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2024 mit 5,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 5 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .