de Essential Planning Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação DFAU Atividade dos fundos em DFAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 55,7 mi	Vender	1.077.468 -54.893	-5%	-US$ 2,75 mi	15,74%	1
2026 Q1	US$ 51,1 mi	Vender	1.132.361 -34.025	-3%	-US$ 1,6 mi	16,25%	2
2025 Q4	US$ 54,6 mi	Vender	1.166.386 -56.890	-5%	-US$ 2,64 mi	17,41%	1
2025 Q3	US$ 56 mi	Vender	1.223.276 -46.386	-4%	-US$ 2,04 mi	19,27%	2
2025 Q2	US$ 53,8 mi	Comprar	1.269.662 +16.419	+1%	+US$ 644 mil	20,02%	2
2025 Q1	US$ 48,2 mi	Vender	1.253.243 -76.559.683	-98%	-US$ 3,11 bi	19,41%	2
2024 Q4	US$ 3,18 bi	Comprar	77.812.926 +76.574.185	+6.182%	+US$ 3,13 bi	20,7%	2
2024 Q3	US$ 49,2 mi	Comprar	1.238.741 +14.073	+1%	+US$ 538 mil	20,17%	2
2024 Q2	US$ 45,9 mi	Comprar	1.224.668 +45.938	+4%	+US$ 1,67 mi	20,2%	2
2024 Q1	US$ 39,2 mi	Comprar	1.178.730 +1.490	+0,1%	+US$ 51,6 mil	19,63%	2
2023 Q4	US$ 39,1 mi	Comprar	1.177.240 +939	+0,1%	+US$ 29,1 mil	19,76%	2
2023 Q3	US$ 35,3 mi	Comprar	1.176.301 +64.189	+6%	+US$ 2 mi	19,55%	2
2023 Q2	US$ 34,5 mi	Comprar	1.112.112 +11.797	+1%	+US$ 346 mil	19,65%	2
2023 Q1	US$ 31,6 mi	Comprar	1.100.315 +182.743	+20%	+US$ 5,17 mi	19,17%	2
2022 Q4	US$ 23,1 mi	Comprar	917.572 +880.762	+2.393%	+US$ 23,9 mi	17,72%	2
2022 Q3	US$ 926 mil	Comprar	+36.810	Nova	+US$ 1,02 mi	5,34%	4

Outros fundos que detêm DFAU

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Sageworth Trust Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 2,54 bi 23,56% Retorno est. (1 ano)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

AWA

Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah AUM de US$ 436 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)

MJFG

Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington AUM de US$ 494 mi

Análise da posição de Essential Planning em DFAU no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) em 4,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,75 mi e ficando com 1.077.468 ações avaliadas em US$ 55,7 mi. A posição representa 15,74% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAU no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,18 bi em T4 2024. 603 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAU no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 1.077.468 ações de Dimensional US Core Equity Market ETF, no valor de US$ 55,7 mi.
Essential Planning vendeu 54.893 ações de Dimensional US Core Equity Market ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,75 mi.
Dimensional US Core Equity Market ETF representou 15,74% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 1.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Dimensional US Core Equity Market ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 3,18 bi em T4 2024.
603 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional US Core Equity Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.