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Essential Planning의 Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 DFAU 주식 상세 정보 DFAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$5569만 매도
1,077,468
-54,893
-5% -US$275만 15.74% 1
2026
Q1 		US$5109만 매도
1,132,361
-34,025
-3% -US$160만 16.25% 2
2025
Q4 		US$5459만 매도
1,166,386
-56,890
-5% -US$264만 17.41% 1
2025
Q3 		US$5598만 매도
1,223,276
-46,386
-4% -US$204만 19.27% 2
2025
Q2 		US$5378만 매수
1,269,662
+16,419
+1% +US$64.4만 20.02% 2
2025
Q1 		US$4817만 매도
1,253,243
-76,559,683
-98% -US$31.1억 19.41% 2
2024
Q4 		US$31.8억 매수
77,812,926
+76,574,185
+6,182% +US$31.3억 20.7% 2
2024
Q3 		US$4917만 매수
1,238,741
+14,073
+1% +US$53.8만 20.17% 2
2024
Q2 		US$4591만 매수
1,224,668
+45,938
+4% +US$167만 20.2% 2
2024
Q1 		US$3919만 매수
1,178,730
+1,490
+0.1% +US$5.16만 19.63% 2
2023
Q4 		US$3914만 매수
1,177,240
+939
+0.1% +US$2.91만 19.76% 2
2023
Q3 		US$3529만 매수
1,176,301
+64,189
+6% +US$200만 19.55% 2
2023
Q2 		US$3445만 매수
1,112,112
+11,797
+1% +US$34.6만 19.65% 2
2023
Q1 		US$3162만 매수
1,100,315
+182,743
+20% +US$517만 19.17% 2
2022
Q4 		US$2310만 매수
917,572
+880,762
+2,393% +US$2394만 17.72% 2
2022
Q3 		US$92.6만 매수
+36,810
신규 +US$102만 5.34% 4

DFAU를 보유한 다른 펀드들

Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$201억 24.77% 1년 추정 수익률
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률
Sageworth Trust
Sageworth Trust Lancaster, Pennsylvania AUM US$25.4억 23.56% 1년 추정 수익률
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM US$61.1억 13.75% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률
AWA
Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah AUM US$4.36억 20.64% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM US$266억 22.97% 1년 추정 수익률
MJFG
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington AUM US$4.94억

Essential Planning의 DFAU 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) 지분을 4.8% 줄였어요. 약 US$275만 규모를 매도해, 현재 US$5569만 상당의 1,077,468주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 15.74%이고, 순위는 #1예요.

Essential Planning는 2022년 3분기에 DFAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$31.8억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 603개가 2026년 2분기 기준으로 DFAU를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$5569만 상당의 Dimensional US Core Equity Market ETF 주식 1,077,468주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning이(가) Dimensional US Core Equity Market ETF 주식 54,893주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$275만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Dimensional US Core Equity Market ETF 비중은 15.74%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$31.8억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 603개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Dimensional US Core Equity Market ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.