de Essential Partners Polaris PII Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Partners Detalhes da ação PII Atividade dos fundos em PII

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 60 mil	Vender	1.150 -64	-5%	-US$ 4,13 mil	0,03%	564
2026 Q2	US$ 83,1 mil	Comprar	1.214 +63	+5%	+US$ 4,06 mil	0,04%	468
2026 Q1	US$ 62,7 mil	Vender	1.151 -2	-0,2%	-US$ 125	0,02%	541
2025 Q4	US$ 72,9 mil	Comprar	1.153 +2	+0,2%	+US$ 132	0,02%	519
2025 Q3	US$ 66,9 mil	Manter	1.151	–	–	0,02%	529
2025 Q2	US$ 46,8 mil	Comprar	+1.151	Nova	+US$ 43,4 mil	0,02%	491

Outros fundos que detêm PII

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota AUM de US$ 246 mi 11,42% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 277 mi 23,93% Retorno est. (1 ano)

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California AUM de US$ 1,81 bi 32,96% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 569 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

GAMMA Investing Foster City, California AUM de US$ 2,96 bi 34,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Partners em PII no T3 2026

Essential Partners reduziu sua participação em Polaris (PII) em 5,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,13 mil e ficando com 1.150 ações avaliadas em US$ 60 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 564.

Essential Partners informou pela primeira vez uma posição em PII no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 83,1 mil em T2 2026. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PII no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Essential Partners detinha 1.150 ações de Polaris, no valor de US$ 60 mil.
Essential Partners vendeu 64 ações de Polaris em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,13 mil.
Polaris representou 0,03% da carteira de Essential Partners em T3 2026, sua posição nº 564.
Essential Partners informou pela primeira vez uma posição em Polaris no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Polaris de Essential Partners atingiu o pico de US$ 83,1 mil em T2 2026.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Polaris em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.