de Essential Partners Polaris PII Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Partners Detalles de la acción PII Actividad de fondos de PII

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 60 k	Vender	1,150 -64	-5%	-USD 4.13 k	0.03%	564
2026 Q2	USD 83.1 k	Comprar	1,214 +63	+5%	+USD 4.06 k	0.04%	468
2026 Q1	USD 62.7 k	Vender	1,151 -2	-0.2%	-USD 125	0.02%	541
2025 Q4	USD 72.9 k	Comprar	1,153 +2	+0.2%	+USD 132	0.02%	519
2025 Q3	USD 66.9 k	Mantener	1,151	–	–	0.02%	529
2025 Q2	USD 46.8 k	Comprar	+1,151	Nuevas	+USD 43.4 k	0.02%	491

Otros fondos que tienen PII en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HWA

Heritage Wealth Architects Mendota Heights, Minnesota AUM de USD 246 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 277 M 23.93% Rendimiento estimado a 1 año

Frank Rimerman Advisors Palo Alto, California AUM de USD 1811 M 32.96% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Partners en PII: resumen de T3 2026

Essential Partners redujo su participación en Polaris (PII) en 5.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.13 k, y conservó 1,150 acciones valuadas en USD 60 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #564.

Essential Partners reportó por primera vez una posición en PII en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 83.1 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PII.

Al cierre de T3 2026, Essential Partners tenía 1,150 acciones de Polaris con un valor de USD 60 k.
Essential Partners vendió 64 acciones de Polaris en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.13 k.
Polaris representó 0.03% de la cartera de Essential Partners en T3 2026 y fue su posición número 564.
Essential Partners reportó por primera vez una posición en Polaris en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Partners en Polaris alcanzó su máximo de USD 83.1 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Polaris en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.