de Essential Partners Morningstar MORN Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Partners Detalhes da ação MORN Atividade dos fundos em MORN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 141 mil	Vender	743 -588	-44%	-US$ 114 mil	0,06%	331
2026 Q2	US$ 208 mil	Comprar	1.331 +704	+112%	+US$ 122 mil	0,1%	221
2026 Q1	US$ 106 mil	Vender	627 -304	-33%	-US$ 56,5 mil	0,04%	412
2025 Q4	US$ 202 mil	Comprar	931 +404	+77%	+US$ 87,5 mil	0,06%	312
2025 Q3	US$ 122 mil	Comprar	527 +59	+13%	+US$ 15,7 mil	0,04%	403
2025 Q2	US$ 147 mil	Comprar	+468	Nova	+US$ 139 mil	0,06%	314

Outros fundos que detêm MORN

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 4,34 bi 17,52% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 4,32 bi 31,14% Retorno est. (1 ano)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de US$ 9,6 bi 34,67% Retorno est. (1 ano)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,68 bi 19,3% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de US$ 861 mi 27,19% Retorno est. (1 ano)

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de US$ 4,52 bi 6,6% Retorno est. (1 ano)

Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de US$ 324 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Partners em MORN no T3 2026

Essential Partners reduziu sua participação em Morningstar (MORN) em 44% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 114 mil e ficando com 743 ações avaliadas em US$ 141 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 331.

Essential Partners informou pela primeira vez uma posição em MORN no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 208 mil em T2 2026. 71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MORN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Essential Partners detinha 743 ações de Morningstar, no valor de US$ 141 mil.
Essential Partners vendeu 588 ações de Morningstar em T3 2026, por um valor estimado de US$ 114 mil.
Morningstar representou 0,06% da carteira de Essential Partners em T3 2026, sua posição nº 331.
Essential Partners informou pela primeira vez uma posição em Morningstar no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Morningstar de Essential Partners atingiu o pico de US$ 208 mil em T2 2026.
71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morningstar em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.