de Essential Partners Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Partners Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 141 k	Vender	743 -588	-44%	-USD 114 k	0.06%	331
2026 Q2	USD 208 k	Comprar	1,331 +704	+112%	+USD 122 k	0.1%	221
2026 Q1	USD 106 k	Vender	627 -304	-33%	-USD 56.5 k	0.04%	412
2025 Q4	USD 202 k	Comprar	931 +404	+77%	+USD 87.5 k	0.06%	312
2025 Q3	USD 122 k	Comprar	527 +59	+13%	+USD 15.7 k	0.04%	403
2025 Q2	USD 147 k	Comprar	+468	Nuevas	+USD 139 k	0.06%	314

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 4341 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de USD 4321 M 31.14% Rendimiento estimado a 1 año

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de USD 9603 M 34.67% Rendimiento estimado a 1 año

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 861 M 27.19% Rendimiento estimado a 1 año

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de USD 4525 M 6.6% Rendimiento estimado a 1 año

Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 324 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Partners en MORN: resumen de T3 2026

Essential Partners redujo su participación en Morningstar (MORN) en 44% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 114 k, y conservó 743 acciones valuadas en USD 141 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #331.

Essential Partners reportó por primera vez una posición en MORN en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 208 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

Al cierre de T3 2026, Essential Partners tenía 743 acciones de Morningstar con un valor de USD 141 k.
Essential Partners vendió 588 acciones de Morningstar en T3 2026, por un valor estimado de USD 114 k.
Morningstar representó 0.06% de la cartera de Essential Partners en T3 2026 y fue su posición número 331.
Essential Partners reportó por primera vez una posición en Morningstar en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Partners en Morningstar alcanzó su máximo de USD 208 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.