de Epstein & White Financial iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Epstein & White Financial Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	US$ 2,09 mi	Vender	39.033 -1.685	-4%	-US$ 89,5 mil	0,55%	17
2021 Q1	US$ 2,15 mi	Comprar	40.718 +388	+1%	+US$ 20,8 mil	0,63%	17
2020 Q4	US$ 2,2 mi	Vender	40.330 -4.158	-9%	-US$ 226 mil	0,67%	17
2020 Q3	US$ 2,43 mi	Comprar	44.488 +4.252	+11%	+US$ 232 mil	0,87%	15
2020 Q2	US$ 2,19 mi	Comprar	40.236 +136	+0,3%	+US$ 7,29 mil	0,83%	13
2020 Q1	US$ 2,1 mi	Comprar	40.100 +1.381	+4%	+US$ 72,5 mil	0,88%	12
2019 Q4	US$ 2,02 mi	Comprar	38.719 +9.154	+31%	+US$ 478 mil	0,88%	13
2019 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	29.565 +16.088	+119%	+US$ 838 mil	0,76%	13
2019 Q2	US$ 692 mil	Comprar	13.477 +4.182	+45%	+US$ 212 mil	0,37%	30
2019 Q1	US$ 472 mil	Comprar	+9.295	Nova	+US$ 463 mil	0,27%	39

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Epstein & White Financial em IUSB no T2 2021

Epstein & White Financial reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 4,1% no T2 2021, vendendo aproximadamente US$ 89,5 mil e ficando com 39.033 ações avaliadas em US$ 2,09 mi. A posição representa 0,55% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Epstein & White Financial informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T1 2019 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,43 mi em T3 2020. 380 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T2 2021.

Em T2 2021, Epstein & White Financial detinha 39.033 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 2,09 mi.
Epstein & White Financial vendeu 1.685 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2021, por um valor estimado de US$ 89,5 mil.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,55% da carteira de Epstein & White Financial em T2 2021, sua posição nº 17.
Epstein & White Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Epstein & White Financial atingiu o pico de US$ 2,43 mi em T3 2020.
380 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Epstein & White Financial referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.