Epstein & White Financial
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Epstein & White Financialの iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 株式保有履歴

Epstein & White Financialのポートフォリオ IUSBの株式詳細 IUSBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2021
Q2 		$209万 売却
39,033
-1,685
-4% -$8.95万 0.55% 17
2021
Q1 		$215万 買う
40,718
+388
+1% +$2.08万 0.63% 17
2020
Q4 		$220万 売却
40,330
-4,158
-9% -$22.6万 0.67% 17
2020
Q3 		$243万 買う
44,488
+4,252
+11% +$23.2万 0.87% 15
2020
Q2 		$219万 買う
40,236
+136
+0.3% +$7,288 0.83% 13
2020
Q1 		$210万 買う
40,100
+1,381
+4% +$7.25万 0.88% 12
2019
Q4 		$202万 買う
38,719
+9,154
+31% +$47.8万 0.88% 13
2019
Q3 		$156万 買う
29,565
+16,088
+119% +$83.8万 0.76% 13
2019
Q2 		$69.2万 買う
13,477
+4,182
+45% +$21.2万 0.37% 30
2019
Q1 		$47.2万 買う
+9,295
新規 +$46.3万 0.27% 39

IUSBを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Epstein & White FinancialのIUSB保有状況：2021年第2四半期の振り返り

Epstein & White Financialは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB)の保有株式を4.1%減らし、推定$8.95万分を売却しました。保有株数は39,033株となり、その価値は$209万です。 このポジションはポートフォリオの 0.55% を占め、順位は #17 です。

Epstein & White Financialは2019年第1四半期にIUSBの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第3四半期に$243万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する380本のファンドが、2021年第2四半期時点でIUSBを保有しています。

  • Epstein & White Financialは2021年第2四半期時点で、iShares Core Universal USD Bond ETFを39,033株保有しており、その評価額は$209万でした。
  • Epstein & White Financialは2021年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの株式を1,685株売却し、売却額は推定で$8.95万でした。
  • 2021年第2四半期に、Epstein & White Financialのポートフォリオに占めるiShares Core Universal USD Bond ETFの割合は0.55%で、保有銘柄の中で第17位でした。
  • Epstein & White Financialは2019年第1四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
  • Epstein & White FinancialのiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額は、2020年第3四半期に$243万でピークに達しました。
  • 2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する380のファンドがiShares Core Universal USD Bond ETFを保有していました。

2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のEpstein & White Financialの 13F報告書 に基づいています。