EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 62,3 mi Comprar
274.449
+29.262
+12% +US$ 6,19 mi 0,24% 65
2026
Q1 		US$ 48,5 mi Comprar
245.187
+30.573
+14% +US$ 6,04 mi 0,24% 70
2025
Q4 		US$ 39,8 mi Comprar
+214.614
Nova +US$ 40,1 mi 0,21% 76
2025
Q2 		US$ 29,5 mi Comprar
192.007
+10.864
+6% +US$ 1,62 mi 0,19% 91
2025
Q1 		US$ 27,8 mi Comprar
181.143
+176.986
+4.258% +US$ 25,2 mi 0,22% 84
2024
Q4 		US$ 524 mil Comprar
4.157
+661
+19% +US$ 86,8 mil ﹤0,01% 680
2024
Q3 		US$ 448 mil Comprar
3.496
+68
+2% +US$ 7,93 mil ﹤0,01% 722
2024
Q2 		US$ 357 mil Comprar
3.428
+41
+1% +US$ 4,02 mil ﹤0,01% 608
2024
Q1 		US$ 316 mil Comprar
3.387
+283
+9% +US$ 25,6 mil ﹤0,01% 611
2023
Q4 		US$ 280 mil Comprar
3.104
+288
+10% +US$ 25 mil ﹤0,01% 634
2023
Q3 		US$ 231 mil Vender
2.816
-10.857
-79% -US$ 893 mil ﹤0,01% 624
2023
Q2 		US$ 228 mil Comprar
13.673
+11.179
+448% +US$ 861 mil ﹤0,01% 626
2023
Q1 		US$ 236 mil Vender
2.494
-1.637
-40% -US$ 119 mil ﹤0,01% 539
2022
Q4 		US$ 271 mil Comprar
+4.131
Nova +US$ 266 mil ﹤0,01% 488
2022
Q3 		– Vender
-6.527
Encerrada -US$ 538 mil – 652
2022
Q2 		US$ 538 mil Comprar
6.527
+2.025
+45% +US$ 180 mil 0,01% 358
2022
Q1 		US$ 433 mil Comprar
4.502
+30
+0,7% +US$ 2,61 mil 0,01% 406
2021
Q4 		US$ 384 mil Vender
4.472
-159
-3% -US$ 13,3 mil 0,01% 413
2021
Q3 		US$ 382 mil Vender
4.631
-1.781
-28% -US$ 153 mil 0,01% 383
2021
Q2 		US$ 533 mil Vender
6.412
-2.268
-26% -US$ 174 mil 0,01% 325
2021
Q1 		US$ 622 mil Comprar
8.680
+46
+0,5% +US$ 3,09 mil 0,02% 285
2020
Q4 		US$ 558 mil Vender
8.634
-1.076
-11% -US$ 65,3 mil 0,02% 250
2020
Q3 		US$ 535 mil Comprar
9.710
+503
+5% +US$ 27,6 mil 0,02% 218
2020
Q2 		US$ 476 mil Vender
9.207
-1.615
-15% -US$ 79,4 mil 0,02% 243
2020
Q1 		US$ 495 mil Comprar
10.822
+134
+1% +US$ 9,9 mil 0,02% 256
2019
Q4 		US$ 874 mil Vender
10.688
-121
-1% -US$ 10,4 mil 0,04% 212
2019
Q3 		US$ 980 mil Comprar
10.809
+176
+2% +US$ 15,3 mil 0,05% 157
2019
Q2 		US$ 867 mil Comprar
+10.633
Nova +US$ 836 mil 0,05% 147
2019
Q1 		– Vender
-11.240
Encerrada -US$ 780 mil – 287
2018
Q4 		US$ 780 mil Vender
11.240
-366
-3% -US$ 24,9 mil 0,06% 142
2018
Q3 		US$ 746 mil Comprar
+11.606
Nova +US$ 750 mil 0,06% 143

Outros fundos que detêm WELL

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em WELL no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Welltower (WELL) em 12% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 6,19 mi em ações e elevando a posição para 274.449 ações, avaliadas em US$ 62,3 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em WELL no T3 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. 1.607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 274.449 ações de Welltower, no valor de US$ 62,3 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 29.262 ações de Welltower no T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,19 mi.
  • Welltower representou 0,24% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 65.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T3 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • 1.607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.