EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 62.3 M Comprar
274,449
+29,262
+12% +USD 6.19 M 0.24% 65
2026
Q1 		USD 48.5 M Comprar
245,187
+30,573
+14% +USD 6.04 M 0.24% 70
2025
Q4 		USD 39.8 M Comprar
+214,614
Nuevas +USD 40.1 M 0.21% 76
2025
Q2 		USD 29.5 M Comprar
192,007
+10,864
+6% +USD 1.62 M 0.19% 91
2025
Q1 		USD 27.8 M Comprar
181,143
+176,986
+4,258% +USD 25.2 M 0.22% 84
2024
Q4 		USD 524 k Comprar
4,157
+661
+19% +USD 86.8 k ﹤0.01% 680
2024
Q3 		USD 448 k Comprar
3,496
+68
+2% +USD 7.93 k ﹤0.01% 722
2024
Q2 		USD 357 k Comprar
3,428
+41
+1% +USD 4.02 k ﹤0.01% 608
2024
Q1 		USD 316 k Comprar
3,387
+283
+9% +USD 25.6 k ﹤0.01% 611
2023
Q4 		USD 280 k Comprar
3,104
+288
+10% +USD 25 k ﹤0.01% 634
2023
Q3 		USD 231 k Vender
2,816
-10,857
-79% -USD 893 k ﹤0.01% 624
2023
Q2 		USD 228 k Comprar
13,673
+11,179
+448% +USD 861 k ﹤0.01% 626
2023
Q1 		USD 236 k Vender
2,494
-1,637
-40% -USD 119 k ﹤0.01% 539
2022
Q4 		USD 271 k Comprar
+4,131
Nuevas +USD 266 k ﹤0.01% 488
2022
Q3 		– Vender
-6,527
Cerradas -USD 538 k – 652
2022
Q2 		USD 538 k Comprar
6,527
+2,025
+45% +USD 180 k 0.01% 358
2022
Q1 		USD 433 k Comprar
4,502
+30
+0.7% +USD 2.61 k 0.01% 406
2021
Q4 		USD 384 k Vender
4,472
-159
-3% -USD 13.3 k 0.01% 413
2021
Q3 		USD 382 k Vender
4,631
-1,781
-28% -USD 153 k 0.01% 383
2021
Q2 		USD 533 k Vender
6,412
-2,268
-26% -USD 174 k 0.01% 325
2021
Q1 		USD 622 k Comprar
8,680
+46
+0.5% +USD 3.09 k 0.02% 285
2020
Q4 		USD 558 k Vender
8,634
-1,076
-11% -USD 65.3 k 0.02% 250
2020
Q3 		USD 535 k Comprar
9,710
+503
+5% +USD 27.6 k 0.02% 218
2020
Q2 		USD 476 k Vender
9,207
-1,615
-15% -USD 79.4 k 0.02% 243
2020
Q1 		USD 495 k Comprar
10,822
+134
+1% +USD 9.9 k 0.02% 256
2019
Q4 		USD 874 k Vender
10,688
-121
-1% -USD 10.4 k 0.04% 212
2019
Q3 		USD 980 k Comprar
10,809
+176
+2% +USD 15.3 k 0.05% 157
2019
Q2 		USD 867 k Comprar
+10,633
Nuevas +USD 836 k 0.05% 147
2019
Q1 		– Vender
-11,240
Cerradas -USD 780 k – 287
2018
Q4 		USD 780 k Vender
11,240
-366
-3% -USD 24.9 k 0.06% 142
2018
Q3 		USD 746 k Comprar
+11,606
Nuevas +USD 750 k 0.06% 143

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en WELL: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Welltower (WELL) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.19 M y elevar la posición a 274,449 acciones con un valor de USD 62.3 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #65.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WELL en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 274,449 acciones de Welltower con un valor de USD 62.3 M.
  • EP Wealth Advisors compró 29,262 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.19 M.
  • Welltower representó 0.24% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 65.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Welltower en T3 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.