de EP Wealth Advisors Vanguard Russell 3000 ETF VTHR Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação VTHR Atividade dos fundos em VTHR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 474 mil	Vender	1.430 -170	-11%	-US$ 54,4 mil	﹤0,01%	1049
2026 Q1	US$ 460 mil	Comprar	1.600 +275	+21%	+US$ 82,7 mil	﹤0,01%	935
2025 Q4	US$ 398 mil	Comprar	+1.325	Nova	+US$ 395 mil	﹤0,01%	980
2025 Q2	US$ 374 mil	Vender	1.372 -252	-16%	-US$ 63,6 mil	﹤0,01%	910
2025 Q1	US$ 401 mil	Comprar	1.624 +252	+18%	+US$ 65,7 mil	﹤0,01%	786
2024 Q4	US$ 356 mil	Manter	1.372	–	–	﹤0,01%	805
2024 Q3	US$ 348 mil	Comprar	1.372 +121	+10%	+US$ 29,6 mil	﹤0,01%	805
2024 Q2	US$ 300 mil	Manter	1.251	–	–	﹤0,01%	655
2024 Q1	US$ 291 mil	Manter	1.251	–	–	﹤0,01%	634
2023 Q4	US$ 266 mil	Comprar	+1.251	Nova	+US$ 248 mil	﹤0,01%	652
2023 Q2	–	Vender	-437.100	Encerrada	-US$ 22,1 mi	–	729
2023 Q1	US$ 22,1 mi	Comprar	437.100 +383.158	+710%	+US$ 68,8 mi	0,38%	60
2022 Q4	US$ 9,26 mi	Comprar	53.942 +450	+0,8%	+US$ 77,8 mil	0,17%	90
2022 Q3	US$ 8,62 mi	Vender	53.492 -1.826	-3%	-US$ 326 mil	0,2%	84
2022 Q2	US$ 9,35 mi	Comprar	55.318 +1.638	+3%	+US$ 302 mil	0,21%	79
2022 Q1	US$ 10,9 mi	Comprar	53.680 +141	+0,3%	+US$ 28,4 mil	0,24%	75
2021 Q4	US$ 11,5 mi	Comprar	53.539 +739	+1%	+US$ 156 mil	0,27%	67
2021 Q3	US$ 10,5 mi	Comprar	52.800 +145	+0,3%	+US$ 29,5 mil	0,29%	59
2021 Q2	US$ 10,5 mi	Vender	52.655 -2.150	-4%	-US$ 417 mil	0,29%	66
2021 Q1	US$ 10,1 mi	Manter	54.805	–	–	0,32%	62
2020 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	+54.805	Nova	+US$ 8,96 mi	0,34%	56

Outros fundos que detêm VTHR

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,91 bi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de US$ 1,42 bi 19,14% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Callan Family Office Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 5,11 bi 35,28% Retorno est. (1 ano)

Cliffwater Marina Del Rey, California AUM de US$ 402 mi 7,57% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em VTHR no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 54,4 mil e ficando com 1.430 ações avaliadas em US$ 474 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1049.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTHR no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T1 2023. 248 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTHR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 1.430 ações de Vanguard Russell 3000 ETF, no valor de US$ 474 mil.
EP Wealth Advisors vendeu 170 ações de Vanguard Russell 3000 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 54,4 mil.
Vanguard Russell 3000 ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1049.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Russell 3000 ETF no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Russell 3000 ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T1 2023.
248 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Russell 3000 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.