de EP Wealth Advisors Vanguard Russell 3000 ETF VTHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción VTHR Actividad de fondos de VTHR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 474 k	Vender	1,430 -170	-11%	-USD 54.4 k	﹤0.01%	1049
2026 Q1	USD 460 k	Comprar	1,600 +275	+21%	+USD 82.7 k	﹤0.01%	935
2025 Q4	USD 398 k	Comprar	+1,325	Nuevas	+USD 395 k	﹤0.01%	980
2025 Q2	USD 374 k	Vender	1,372 -252	-16%	-USD 63.6 k	﹤0.01%	910
2025 Q1	USD 401 k	Comprar	1,624 +252	+18%	+USD 65.7 k	﹤0.01%	786
2024 Q4	USD 356 k	Mantener	1,372	–	–	﹤0.01%	805
2024 Q3	USD 348 k	Comprar	1,372 +121	+10%	+USD 29.6 k	﹤0.01%	805
2024 Q2	USD 300 k	Mantener	1,251	–	–	﹤0.01%	655
2024 Q1	USD 291 k	Mantener	1,251	–	–	﹤0.01%	634
2023 Q4	USD 266 k	Comprar	+1,251	Nuevas	+USD 248 k	﹤0.01%	652
2023 Q2	–	Vender	-437,100	Cerradas	-USD 22.1 M	–	729
2023 Q1	USD 22.1 M	Comprar	437,100 +383,158	+710%	+USD 68.8 M	0.38%	60
2022 Q4	USD 9.26 M	Comprar	53,942 +450	+0.8%	+USD 77.8 k	0.17%	90
2022 Q3	USD 8.62 M	Vender	53,492 -1,826	-3%	-USD 326 k	0.2%	84
2022 Q2	USD 9.35 M	Comprar	55,318 +1,638	+3%	+USD 302 k	0.21%	79
2022 Q1	USD 10.9 M	Comprar	53,680 +141	+0.3%	+USD 28.4 k	0.24%	75
2021 Q4	USD 11.5 M	Comprar	53,539 +739	+1%	+USD 156 k	0.27%	67
2021 Q3	USD 10.5 M	Comprar	52,800 +145	+0.3%	+USD 29.5 k	0.29%	59
2021 Q2	USD 10.5 M	Vender	52,655 -2,150	-4%	-USD 417 k	0.29%	66
2021 Q1	USD 10.1 M	Mantener	54,805	–	–	0.32%	62
2020 Q4	USD 9.5 M	Comprar	+54,805	Nuevas	+USD 8.96 M	0.34%	56

Otros fondos que tienen VTHR en su cartera

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3907 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Callan Family Office Radnor, Pennsylvania AUM de USD 5115 M 35.28% Rendimiento estimado a 1 año

Cliffwater Marina Del Rey, California AUM de USD 402 M 7.57% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en VTHR: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.4 k, y conservó 1,430 acciones valuadas en USD 474 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1049.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTHR en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 248 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTHR.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 1,430 acciones de Vanguard Russell 3000 ETF con un valor de USD 474 k.
EP Wealth Advisors vendió 170 acciones de Vanguard Russell 3000 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 54.4 k.
Vanguard Russell 3000 ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1049.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Russell 3000 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en Vanguard Russell 3000 ETF alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2026, 248 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Russell 3000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.