de EP Wealth Advisors iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação TLT Atividade dos fundos em TLT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	11.651 +6.652	+133%	+US$ 571 mil	﹤0,01%	746
2026 Q1	US$ 433 mil	Vender	4.999 -1.975	-28%	-US$ 174 mil	﹤0,01%	969
2025 Q4	US$ 608 mil	Comprar	+6.974	Nova	+US$ 624 mil	﹤0,01%	787
2025 Q2	US$ 599 mil	Comprar	6.789 +807	+13%	+US$ 70,4 mil	﹤0,01%	718
2025 Q1	US$ 545 mil	Vender	5.982 -4.708	-44%	-US$ 419 mil	﹤0,01%	675
2024 Q4	US$ 934 mil	Vender	10.690 -490	-4%	-US$ 45,1 mil	0,01%	520
2024 Q3	US$ 1,1 mi	Comprar	11.180 +4.826	+76%	+US$ 465 mil	0,01%	477
2024 Q2	US$ 583 mil	Vender	6.354 -1.732	-21%	-US$ 158 mil	0,01%	499
2024 Q1	US$ 765 mil	Vender	8.086 -16.932	-68%	-US$ 1,6 mi	0,01%	428
2023 Q4	US$ 2,47 mi	Vender	25.018 -114.022	-82%	-US$ 10,3 mi	0,03%	232
2023 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	139.040 -31.733	-19%	-US$ 3,05 mi	0,19%	91
2023 Q2	US$ 15,6 mi	Comprar	170.773 +128.738	+306%	+US$ 13,4 mi	0,23%	82
2023 Q1	US$ 3,29 mi	Vender	42.035 -1.651.184	-98%	-US$ 173 mi	0,06%	174
2022 Q4	US$ 169 mi	Comprar	+1.693.219	Nova	+US$ 171 mi	3,04%	5
2022 Q2	–	Vender	-777	Encerrada	-US$ 103 mil	–	693
2022 Q1	US$ 103 mil	Comprar	+777	Nova	+US$ 107 mil	﹤0,01%	625

Outros fundos que detêm TLT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 303 bi 53,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em TLT no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) em 133% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 571 mil em ações e elevando a posição para 11.651 ações, avaliadas em US$ 1,01 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 746.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em TLT no T1 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 169 mi em T4 2022. 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TLT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 11.651 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 1,01 mi.
EP Wealth Advisors comprou 6.652 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 571 mil.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 746.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 169 mi em T4 2022.
1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.