EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción TLT Actividad de fondos de TLT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.01 M Comprar
11,651
+6,652
+133% +USD 571 k ﹤0.01% 746
2026
Q1 		USD 433 k Vender
4,999
-1,975
-28% -USD 174 k ﹤0.01% 969
2025
Q4 		USD 608 k Comprar
+6,974
Nuevas +USD 624 k ﹤0.01% 787
2025
Q2 		USD 599 k Comprar
6,789
+807
+13% +USD 70.4 k ﹤0.01% 718
2025
Q1 		USD 545 k Vender
5,982
-4,708
-44% -USD 419 k ﹤0.01% 675
2024
Q4 		USD 934 k Vender
10,690
-490
-4% -USD 45.1 k 0.01% 520
2024
Q3 		USD 1.1 M Comprar
11,180
+4,826
+76% +USD 465 k 0.01% 477
2024
Q2 		USD 583 k Vender
6,354
-1,732
-21% -USD 158 k 0.01% 499
2024
Q1 		USD 765 k Vender
8,086
-16,932
-68% -USD 1.6 M 0.01% 428
2023
Q4 		USD 2.47 M Vender
25,018
-114,022
-82% -USD 10.3 M 0.03% 232
2023
Q3 		USD 12.3 M Vender
139,040
-31,733
-19% -USD 3.05 M 0.19% 91
2023
Q2 		USD 15.6 M Comprar
170,773
+128,738
+306% +USD 13.4 M 0.23% 82
2023
Q1 		USD 3.29 M Vender
42,035
-1,651,184
-98% -USD 173 M 0.06% 174
2022
Q4 		USD 169 M Comprar
+1,693,219
Nuevas +USD 171 M 3.04% 5
2022
Q2 		– Vender
-777
Cerradas -USD 103 k – 693
2022
Q1 		USD 103 k Comprar
+777
Nuevas +USD 107 k ﹤0.01% 625

Otros fondos que tienen TLT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Rafferty Asset Management
Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en TLT: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) en 133% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 571 k y elevar la posición a 11,651 acciones con un valor de USD 1.01 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #746.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en TLT en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 169 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLT.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 11,651 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.01 M.
  • EP Wealth Advisors compró 6,652 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 571 k.
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 746.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 169 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.