de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF SPSB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SPSB Atividade dos fundos em SPSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,74 mi	Vender	57.836 -3.215	-5%	-US$ 96,5 mil	0,01%	613
2026 Q1	US$ 1,84 mi	Vender	61.051 -11.686	-16%	-US$ 353 mil	0,01%	494
2025 Q4	US$ 2,2 mi	Comprar	+72.737	Nova	+US$ 2,2 mi	0,01%	427
2025 Q2	US$ 2,81 mi	Vender	93.164 -422	-0,5%	-US$ 12,7 mil	0,02%	353
2025 Q1	US$ 2,82 mi	Vender	93.586 -23.293	-20%	-US$ 698 mil	0,02%	308
2024 Q4	US$ 3,49 mi	Comprar	116.879 +13.904	+14%	+US$ 417 mil	0,03%	264
2024 Q3	US$ 3,12 mi	Vender	102.975 -5.401	-5%	-US$ 162 mil	0,03%	276
2024 Q2	US$ 3,22 mi	Vender	108.376 -34.281	-24%	-US$ 1,02 mi	0,03%	225
2024 Q1	US$ 4,25 mi	Vender	142.657 -29.604	-17%	-US$ 881 mil	0,05%	188
2023 Q4	US$ 5,13 mi	Comprar	+172.261	Nova	+US$ 5,07 mi	0,07%	158
2022 Q3	–	Vender	-5.780	Encerrada	-US$ 172 mil	–	605
2022 Q2	US$ 172 mil	Vender	5.780 -793	-12%	-US$ 23,7 mil	﹤0,01%	595
2022 Q1	US$ 198 mil	Comprar	6.573 +7	+0,1%	+US$ 214	﹤0,01%	575
2021 Q4	US$ 203 mil	Vender	6.566 -7.879	-55%	-US$ 245 mil	﹤0,01%	529
2021 Q3	US$ 451 mil	Comprar	14.445 +3.648	+34%	+US$ 114 mil	0,01%	349
2021 Q2	US$ 338 mil	Comprar	+10.797	Nova	+US$ 338 mil	0,01%	419
2017 Q2	–	Vender	-12.090	Encerrada	-US$ 370 mil	–	194
2017 Q1	US$ 370 mil	Comprar	+12.090	Nova	+US$ 369 mil	0,05%	99

Outros fundos que detêm SPSB

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SPSB no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF (SPSB) em 5,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 96,5 mil e ficando com 57.836 ações avaliadas em US$ 1,74 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 613.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPSB no T1 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,13 mi em T4 2023. 583 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 57.836 ações de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, no valor de US$ 1,74 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 3.215 ações de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 96,5 mil.
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 613.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF no T1 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,13 mi em T4 2023.
583 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.