EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.74 M Vender
57,836
-3,215
-5% -USD 96.5 k 0.01% 613
2026
Q1 		USD 1.84 M Vender
61,051
-11,686
-16% -USD 353 k 0.01% 494
2025
Q4 		USD 2.2 M Comprar
+72,737
Nuevas +USD 2.2 M 0.01% 427
2025
Q2 		USD 2.81 M Vender
93,164
-422
-0.5% -USD 12.7 k 0.02% 353
2025
Q1 		USD 2.82 M Vender
93,586
-23,293
-20% -USD 698 k 0.02% 308
2024
Q4 		USD 3.49 M Comprar
116,879
+13,904
+14% +USD 417 k 0.03% 264
2024
Q3 		USD 3.12 M Vender
102,975
-5,401
-5% -USD 162 k 0.03% 276
2024
Q2 		USD 3.22 M Vender
108,376
-34,281
-24% -USD 1.02 M 0.03% 225
2024
Q1 		USD 4.25 M Vender
142,657
-29,604
-17% -USD 881 k 0.05% 188
2023
Q4 		USD 5.13 M Comprar
+172,261
Nuevas +USD 5.07 M 0.07% 158
2022
Q3 		– Vender
-5,780
Cerradas -USD 172 k – 605
2022
Q2 		USD 172 k Vender
5,780
-793
-12% -USD 23.7 k ﹤0.01% 595
2022
Q1 		USD 198 k Comprar
6,573
+7
+0.1% +USD 214 ﹤0.01% 575
2021
Q4 		USD 203 k Vender
6,566
-7,879
-55% -USD 245 k ﹤0.01% 529
2021
Q3 		USD 451 k Comprar
14,445
+3,648
+34% +USD 114 k 0.01% 349
2021
Q2 		USD 338 k Comprar
+10,797
Nuevas +USD 338 k 0.01% 419
2017
Q2 		– Vender
-12,090
Cerradas -USD 370 k – 194
2017
Q1 		USD 370 k Comprar
+12,090
Nuevas +USD 369 k 0.05% 99

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SPSB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF (SPSB) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.5 k, y conservó 57,836 acciones valuadas en USD 1.74 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #613.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPSB en T1 2017 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.13 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 583 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 57,836 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF con un valor de USD 1.74 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 3,215 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 96.5 k.
  • State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 613.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF alcanzó su máximo de USD 5.13 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 583 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.