EP Wealth Advisors
ícone de PDP

de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação PDP Atividade dos fundos em PDP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,41 mi Comprar
22.474
+208
+0,9% +US$ 29 mil 0,01% 457
2026
Q1 		US$ 2,69 mi Vender
22.266
-924
-4% -US$ 115 mil 0,01% 417
2025
Q4 		US$ 2,7 mi Comprar
+23.190
Nova +US$ 2,73 mi 0,01% 380
2025
Q2 		US$ 2,54 mi Vender
23.361
-13.468
-37% -US$ 1,38 mi 0,02% 367
2025
Q1 		US$ 3,68 mi Vender
36.829
-249
-0,7% -US$ 26,9 mil 0,03% 262
2024
Q4 		US$ 3,99 mi Vender
37.078
-43
-0,1% -US$ 4,72 mil 0,03% 250
2024
Q3 		US$ 3,83 mi Vender
37.121
-492
-1% -US$ 48,6 mil 0,03% 251
2024
Q2 		US$ 3,68 mi Vender
37.613
-640
-2% -US$ 61,6 mil 0,04% 209
2024
Q1 		US$ 3,78 mi Vender
38.253
-70
-0,2% -US$ 6,39 mil 0,04% 200
2023
Q4 		US$ 3,28 mi Vender
38.323
-307
-0,8% -US$ 24,4 mil 0,04% 206
2023
Q3 		US$ 2,97 mi Comprar
38.630
+26.430
+217% +US$ 2,11 mi 0,05% 201
2023
Q2 		US$ 3,11 mi Comprar
12.200
+1.007
+9% +US$ 76,4 mil 0,04% 202
2023
Q1 		US$ 118 mil Vender
11.193
-28.588
-72% -US$ 2,13 mi ﹤0,01% 593
2022
Q4 		US$ 2,83 mi Comprar
39.781
+1.255
+3% +US$ 91,5 mil 0,05% 183
2022
Q3 		US$ 2,6 mi Vender
38.526
-131
-0,3% -US$ 9,5 mil 0,06% 170
2022
Q2 		US$ 2,63 mi Vender
38.657
-700
-2% -US$ 52,4 mil 0,06% 170
2022
Q1 		US$ 3,19 mi Vender
39.357
-4.457
-10% -US$ 362 mil 0,07% 155
2021
Q4 		US$ 4,14 mi Comprar
43.814
+1.612
+4% +US$ 153 mil 0,1% 120
2021
Q3 		US$ 3,78 mi Vender
42.202
-75
-0,2% -US$ 6,9 mil 0,1% 111
2021
Q2 		US$ 3,79 mi Vender
42.277
-2.211
-5% -US$ 191 mil 0,11% 123
2021
Q1 		US$ 3,79 mi Vender
44.488
-4.162
-9% -US$ 365 mil 0,12% 117
2020
Q4 		US$ 4,27 mi Comprar
48.650
+241
+0,5% +US$ 19,8 mil 0,15% 86
2020
Q3 		US$ 3,7 mi Comprar
48.409
+1.650
+4% +US$ 122 mil 0,16% 78
2020
Q2 		US$ 3,15 mi Comprar
46.759
+273
+0,6% +US$ 17 mil 0,13% 90
2020
Q1 		US$ 2,51 mi Vender
46.486
-309
-0,7% -US$ 19,3 mil 0,12% 107
2019
Q4 		US$ 3,01 mi Vender
46.795
-1.488
-3% -US$ 92,4 mil 0,12% 108
2019
Q3 		US$ 2,94 mi Comprar
48.283
+247
+0,5% +US$ 15,2 mil 0,15% 87
2019
Q2 		US$ 2,9 mi Vender
48.036
-22.813
-32% -US$ 1,33 mi 0,18% 63
2019
Q1 		US$ 4,02 mi Comprar
+70.849
Nova +US$ 3,77 mi 0,39% 47
2018
Q2 		– Vender
-10.418
Encerrada -US$ 549 mil – 209
2018
Q1 		US$ 549 mil Vender
10.418
-6.164
-37% -US$ 330 mil 0,05% 117
2017
Q4 		US$ 856 mil Vender
16.582
-13.658
-45% -US$ 694 mil 0,09% 87
2017
Q3 		US$ 1,47 mi Vender
30.240
-11.967
-28% -US$ 574 mil 0,17% 67
2017
Q2 		US$ 1,98 mi Comprar
+42.207
Nova +US$ 1,95 mi 0,24% 65

Outros fundos que detêm PDP

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de US$ 9,12 bi 27,44% Retorno est. (1 ano)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em PDP no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) em 0,93% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 29 mil em ações e elevando a posição para 22.474 ações, avaliadas em US$ 3,41 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 457.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em PDP no T2 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,27 mi em T4 2020. 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDP no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 22.474 ações de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF, no valor de US$ 3,41 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 208 ações de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 29 mil.
  • Invesco Dorsey Wright Momentum ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 457.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no T2 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 4,27 mi em T4 2020.
  • 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dorsey Wright Momentum ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.