EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción PDP Actividad de fondos de PDP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.41 M Comprar
22,474
+208
+0.9% +USD 29 k 0.01% 457
2026
Q1 		USD 2.69 M Vender
22,266
-924
-4% -USD 115 k 0.01% 417
2025
Q4 		USD 2.7 M Comprar
+23,190
Nuevas +USD 2.73 M 0.01% 380
2025
Q2 		USD 2.54 M Vender
23,361
-13,468
-37% -USD 1.38 M 0.02% 367
2025
Q1 		USD 3.68 M Vender
36,829
-249
-0.7% -USD 26.9 k 0.03% 262
2024
Q4 		USD 3.99 M Vender
37,078
-43
-0.1% -USD 4.72 k 0.03% 250
2024
Q3 		USD 3.83 M Vender
37,121
-492
-1% -USD 48.6 k 0.03% 251
2024
Q2 		USD 3.68 M Vender
37,613
-640
-2% -USD 61.6 k 0.04% 209
2024
Q1 		USD 3.78 M Vender
38,253
-70
-0.2% -USD 6.39 k 0.04% 200
2023
Q4 		USD 3.28 M Vender
38,323
-307
-0.8% -USD 24.4 k 0.04% 206
2023
Q3 		USD 2.97 M Comprar
38,630
+26,430
+217% +USD 2.11 M 0.05% 201
2023
Q2 		USD 3.11 M Comprar
12,200
+1,007
+9% +USD 76.4 k 0.04% 202
2023
Q1 		USD 118 k Vender
11,193
-28,588
-72% -USD 2.13 M ﹤0.01% 593
2022
Q4 		USD 2.83 M Comprar
39,781
+1,255
+3% +USD 91.5 k 0.05% 183
2022
Q3 		USD 2.6 M Vender
38,526
-131
-0.3% -USD 9.5 k 0.06% 170
2022
Q2 		USD 2.63 M Vender
38,657
-700
-2% -USD 52.4 k 0.06% 170
2022
Q1 		USD 3.19 M Vender
39,357
-4,457
-10% -USD 362 k 0.07% 155
2021
Q4 		USD 4.14 M Comprar
43,814
+1,612
+4% +USD 153 k 0.1% 120
2021
Q3 		USD 3.78 M Vender
42,202
-75
-0.2% -USD 6.9 k 0.1% 111
2021
Q2 		USD 3.79 M Vender
42,277
-2,211
-5% -USD 191 k 0.11% 123
2021
Q1 		USD 3.79 M Vender
44,488
-4,162
-9% -USD 365 k 0.12% 117
2020
Q4 		USD 4.27 M Comprar
48,650
+241
+0.5% +USD 19.8 k 0.15% 86
2020
Q3 		USD 3.7 M Comprar
48,409
+1,650
+4% +USD 122 k 0.16% 78
2020
Q2 		USD 3.15 M Comprar
46,759
+273
+0.6% +USD 17 k 0.13% 90
2020
Q1 		USD 2.51 M Vender
46,486
-309
-0.7% -USD 19.3 k 0.12% 107
2019
Q4 		USD 3.01 M Vender
46,795
-1,488
-3% -USD 92.4 k 0.12% 108
2019
Q3 		USD 2.94 M Comprar
48,283
+247
+0.5% +USD 15.2 k 0.15% 87
2019
Q2 		USD 2.9 M Vender
48,036
-22,813
-32% -USD 1.33 M 0.18% 63
2019
Q1 		USD 4.02 M Comprar
+70,849
Nuevas +USD 3.77 M 0.39% 47
2018
Q2 		– Vender
-10,418
Cerradas -USD 549 k – 209
2018
Q1 		USD 549 k Vender
10,418
-6,164
-37% -USD 330 k 0.05% 117
2017
Q4 		USD 856 k Vender
16,582
-13,658
-45% -USD 694 k 0.09% 87
2017
Q3 		USD 1.47 M Vender
30,240
-11,967
-28% -USD 574 k 0.17% 67
2017
Q2 		USD 1.98 M Comprar
+42,207
Nuevas +USD 1.95 M 0.24% 65

Otros fondos que tienen PDP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de USD 9121 M 27.44% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en PDP: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) en 0.93% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 29 k y elevar la posición a 22,474 acciones con un valor de USD 3.41 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #457.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PDP en T2 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PDP.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 22,474 acciones de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF con un valor de USD 3.41 M.
  • EP Wealth Advisors compró 208 acciones de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 29 k.
  • Invesco Dorsey Wright Momentum ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 457.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.