de EP Wealth Advisors iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ISTB Atividade dos fundos em ISTB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,2 mi	Vender	210.758 -55.723	-21%	-US$ 2,69 mi	0,04%	270
2026 Q1	US$ 12,9 mi	Comprar	+266.481	Nova	+US$ 13 mi	0,06%	188
2024 Q3	–	Vender	-4.787	Encerrada	-US$ 227 mil	–	1195
2024 Q2	US$ 227 mil	Comprar	+4.787	Nova	+US$ 226 mil	﹤0,01%	728
2020 Q2	–	Vender	-7.417	Encerrada	-US$ 375 mil	–	377
2020 Q1	US$ 375 mil	Manter	7.417	–	–	0,02%	287
2019 Q4	US$ 374 mil	Vender	7.417 -60	-0,8%	-US$ 3,02 mil	0,02%	307
2019 Q3	US$ 378 mil	Vender	7.477 -6	-0,1%	-US$ 302	0,02%	249
2019 Q2	US$ 377 mil	Comprar	+7.483	Nova	+US$ 374 mil	0,02%	216
2019 Q1	–	Vender	-12.116	Encerrada	-US$ 594 mil	–	258
2018 Q4	US$ 594 mil	Comprar	+12.116	Nova	+US$ 591 mil	0,05%	165
2016 Q4	–	Vender	-5.036	Encerrada	-US$ 255 mil	–	148
2016 Q3	US$ 255 mil	Manter	5.036	–	–	0,04%	116
2016 Q2	US$ 256 mil	Manter	5.036	–	–	0,04%	105
2016 Q1	US$ 253 mil	Comprar	+5.036	Nova	+US$ 251 mil	0,04%	117

Outros fundos que detêm ISTB

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de US$ 49,6 bi 39,59% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,81 bi 14,65% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de US$ 2,1 bi 18,5% Retorno est. (1 ano)

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,19 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ISTB no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) em 21% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,69 mi e ficando com 210.758 ações avaliadas em US$ 10,2 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 270.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ISTB no T1 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2026. 400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISTB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 210.758 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, no valor de US$ 10,2 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 55.723 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,69 mi.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representou 0,04% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 270.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2026.
400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.