de EP Wealth Advisors iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.2 M	Vender	210,758 -55,723	-21%	-USD 2.69 M	0.04%	270
2026 Q1	USD 12.9 M	Comprar	+266,481	Nuevas	+USD 13 M	0.06%	188
2024 Q3	–	Vender	-4,787	Cerradas	-USD 227 k	–	1195
2024 Q2	USD 227 k	Comprar	+4,787	Nuevas	+USD 226 k	﹤0.01%	728
2020 Q2	–	Vender	-7,417	Cerradas	-USD 375 k	–	377
2020 Q1	USD 375 k	Mantener	7,417	–	–	0.02%	287
2019 Q4	USD 374 k	Vender	7,417 -60	-0.8%	-USD 3.02 k	0.02%	307
2019 Q3	USD 378 k	Vender	7,477 -6	-0.1%	-USD 302	0.02%	249
2019 Q2	USD 377 k	Comprar	+7,483	Nuevas	+USD 374 k	0.02%	216
2019 Q1	–	Vender	-12,116	Cerradas	-USD 594 k	–	258
2018 Q4	USD 594 k	Comprar	+12,116	Nuevas	+USD 591 k	0.05%	165
2016 Q4	–	Vender	-5,036	Cerradas	-USD 255 k	–	148
2016 Q3	USD 255 k	Mantener	5,036	–	–	0.04%	116
2016 Q2	USD 256 k	Mantener	5,036	–	–	0.04%	105
2016 Q1	USD 253 k	Comprar	+5,036	Nuevas	+USD 251 k	0.04%	117

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2101 M 18.5% Rendimiento estimado a 1 año

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ISTB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en 21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.69 M, y conservó 210,758 acciones valuadas en USD 10.2 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #270.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ISTB en T1 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 400 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 210,758 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 10.2 M.
EP Wealth Advisors vendió 55,723 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.69 M.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 0.04% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 270.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 400 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.