de EP Wealth Advisors iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ICSH Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ICSH Atividade dos fundos em ICSH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 190 mil	Comprar	+3.759	Nova	+US$ 190 mil	﹤0,01%	1524
2025 Q2	US$ 123 mil	Comprar	+2.427	Nova	+US$ 123 mil	﹤0,01%	1350
2025 Q1	–	Vender	-6.702	Encerrada	-US$ 338 mil	–	1328
2024 Q4	US$ 338 mil	Comprar	+6.702	Nova	+US$ 339 mil	﹤0,01%	821
2024 Q1	–	Vender	-2.305	Encerrada	-US$ 116 mil	–	852
2023 Q4	US$ 116 mil	Vender	2.305 -7.146	-76%	-US$ 360 mil	﹤0,01%	777
2023 Q3	US$ 476 mil	Vender	9.451 -70.660	-88%	-US$ 3,55 mi	0,01%	470
2023 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	80.111 +65.985	+467%	+US$ 3,31 mi	0,02%	316
2023 Q1	US$ 279 mil	Comprar	+14.126	Nova	+US$ 709 mil	﹤0,01%	502
2020 Q2	–	Vender	-88.940	Encerrada	-US$ 4,48 mi	–	207
2020 Q1	US$ 4,44 mi	Manter	88.940	–	–	0,22%	75
2019 Q4	US$ 4,48 mi	Comprar	88.940 +79.000	+795%	+US$ 3,98 mi	0,18%	88
2019 Q3	US$ 501 mil	Manter	9.940	–	–	0,02%	221
2019 Q2	US$ 501 mil	Comprar	+9.940	Nova	+US$ 500 mil	0,03%	194

Outros fundos que detêm ICSH

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Foster Dykema Cabot & Partners Waltham, Massachusetts AUM de US$ 1,9 bi 15,88% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado AUM de US$ 1,95 bi 20,52% Retorno est. (1 ano)

Temasek Holdings Singapore AUM de US$ 36,7 bi 6,83% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ICSH no T2 2026

EP Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) no T2 2026: 3.759 ações no valor de US$ 190 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1524 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: EP Wealth Advisors já havia informado uma posição em ICSH ainda em T2 2025.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ICSH no T2 2019 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,48 mi em T4 2019. 561 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICSH no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 3.759 ações de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, no valor de US$ 190 mil.
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF foi uma nova posição de EP Wealth Advisors no T2 2026.
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1524.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2019 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 4,48 mi em T4 2019.
561 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.