de EP Wealth Advisors iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ICSH Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ICSH Actividad de fondos de ICSH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 190 k	Comprar	+3,759	Nuevas	+USD 190 k	﹤0.01%	1524
2025 Q2	USD 123 k	Comprar	+2,427	Nuevas	+USD 123 k	﹤0.01%	1350
2025 Q1	–	Vender	-6,702	Cerradas	-USD 338 k	–	1328
2024 Q4	USD 338 k	Comprar	+6,702	Nuevas	+USD 339 k	﹤0.01%	821
2024 Q1	–	Vender	-2,305	Cerradas	-USD 116 k	–	852
2023 Q4	USD 116 k	Vender	2,305 -7,146	-76%	-USD 360 k	﹤0.01%	777
2023 Q3	USD 476 k	Vender	9,451 -70,660	-88%	-USD 3.55 M	0.01%	470
2023 Q2	USD 1.09 M	Comprar	80,111 +65,985	+467%	+USD 3.31 M	0.02%	316
2023 Q1	USD 279 k	Comprar	+14,126	Nuevas	+USD 709 k	﹤0.01%	502
2020 Q2	–	Vender	-88,940	Cerradas	-USD 4.48 M	–	207
2020 Q1	USD 4.44 M	Mantener	88,940	–	–	0.22%	75
2019 Q4	USD 4.48 M	Comprar	88,940 +79,000	+795%	+USD 3.98 M	0.18%	88
2019 Q3	USD 501 k	Mantener	9,940	–	–	0.02%	221
2019 Q2	USD 501 k	Comprar	+9,940	Nuevas	+USD 500 k	0.03%	194

Otros fondos que tienen ICSH en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Dykema Cabot & Partners Waltham, Massachusetts AUM de USD 1898 M 15.88% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

BOK Financial Private Wealth Denver, Colorado AUM de USD 1950 M 20.52% Rendimiento estimado a 1 año

Temasek Holdings Singapore AUM de USD 36.7 mil M 6.83% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ICSH: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) en T2 2026: 3,759 acciones por un valor de USD 190 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #1524 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en ICSH, tan recientemente como T2 2025.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ICSH en T2 2019 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 561 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICSH.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 3,759 acciones de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF con un valor de USD 190 k.
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1524.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 561 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.