de EP Wealth Advisors iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF IBHD Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IBHD Atividade dos fundos em IBHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-228.305	Encerrada	-US$ 5,32 mi	–	1335
2024 Q3	US$ 5,32 mi	Vender	228.305 -42.450	-16%	-US$ 985 mil	0,05%	215
2024 Q2	US$ 6,29 mi	Vender	270.755 -1.680	-0,6%	-US$ 39 mil	0,07%	159
2024 Q1	US$ 6,35 mi	Vender	272.435 -20.035	-7%	-US$ 466 mil	0,07%	149
2023 Q4	US$ 6,79 mi	Comprar	292.470 +68.397	+31%	+US$ 1,58 mi	0,09%	135
2023 Q3	US$ 5,2 mi	Comprar	224.073 +168.524	+303%	+US$ 3,89 mi	0,08%	142
2023 Q2	US$ 5,18 mi	Comprar	55.549 +16.834	+43%	+US$ 387 mil	0,07%	147
2023 Q1	US$ 914 mil	Vender	38.715 -9.939	-20%	-US$ 229 mil	0,02%	314
2022 Q4	US$ 1,1 mi	Comprar	+48.654	Nova	+US$ 1,1 mi	0,02%	269

Outros fundos que detêm IBHD

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IBHD no T4 2024

EP Wealth Advisors encerrou sua posição em iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF (IBHD) no T4 2024, vendendo 228.305 ações — uma venda estimada em US$ 5,32 mi.

EP Wealth Advisors reportou uma posição em IBHD pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,79 mi em T4 2023. 1 fundo acompanhado pelo Wall St. Rank mantém IBHD em carteira em T4 2024.

EP Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
EP Wealth Advisors vendeu 228.305 ações de iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 5,32 mi.
EP Wealth Advisors reportou uma posição em iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 6,79 mi em T4 2023.
1 fundo monitorado pelo Wall St. Rank mantinha iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF em carteira no fim de T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.