de EP Wealth Advisors iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF IBHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IBHD Actividad de fondos de IBHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-228,305	Cerradas	-USD 5.32 M	–	1335
2024 Q3	USD 5.32 M	Vender	228,305 -42,450	-16%	-USD 985 k	0.05%	215
2024 Q2	USD 6.29 M	Vender	270,755 -1,680	-0.6%	-USD 39 k	0.07%	159
2024 Q1	USD 6.35 M	Vender	272,435 -20,035	-7%	-USD 466 k	0.07%	149
2023 Q4	USD 6.79 M	Comprar	292,470 +68,397	+31%	+USD 1.58 M	0.09%	135
2023 Q3	USD 5.2 M	Comprar	224,073 +168,524	+303%	+USD 3.89 M	0.08%	142
2023 Q2	USD 5.18 M	Comprar	55,549 +16,834	+43%	+USD 387 k	0.07%	147
2023 Q1	USD 914 k	Vender	38,715 -9,939	-20%	-USD 229 k	0.02%	314
2022 Q4	USD 1.1 M	Comprar	+48,654	Nuevas	+USD 1.1 M	0.02%	269

Otros fondos que tienen IBHD en su cartera

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IBHD: resumen de T4 2024

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF (IBHD) en T4 2024, liquidando una posición de 228,305 acciones por un valor estimado de USD 5.32 M.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IBHD en T4 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.79 M en T4 2023. 1 fondo seguido por Wall St. Rank tiene una posición en IBHD al cierre de T4 2024.

EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
EP Wealth Advisors vendió 228,305 acciones de iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 5.32 M.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF alcanzó su máximo de USD 6.79 M en T4 2023.
1 fondo seguido por Wall St. Rank tenía iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF al cierre de T4 2024.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.