de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IBDU Atividade dos fundos em IBDU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,94 mi	Comprar	256.326 +140.466	+121%	+US$ 3,26 mi	0,02%	352
2026 Q1	US$ 2,69 mi	Comprar	115.860 +4.334	+4%	+US$ 101 mil	0,01%	415
2025 Q4	US$ 2,61 mi	Comprar	+111.526	Nova	+US$ 2,61 mi	0,01%	391
2025 Q2	US$ 593 mil	Comprar	25.421 +8.138	+47%	+US$ 188 mil	﹤0,01%	724
2025 Q1	US$ 400 mil	Vender	17.283 -6	-0%	-US$ 138	﹤0,01%	789
2024 Q4	US$ 394 mil	Comprar	17.289 +4.409	+34%	+US$ 102 mil	﹤0,01%	764
2024 Q3	US$ 303 mil	Manter	12.880	–	–	﹤0,01%	857
2024 Q2	US$ 292 mil	Manter	12.880	–	–	﹤0,01%	662
2024 Q1	US$ 294 mil	Comprar	+12.880	Nova	+US$ 294 mil	﹤0,01%	632

Outros fundos que detêm IBDU

Shufro Rose & Co New York AUM de US$ 1,56 bi 25,88% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IBDU no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) em 121% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,26 mi em ações e elevando a posição para 256.326 ações, avaliadas em US$ 5,94 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 352.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IBDU no T1 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. 390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDU no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 256.326 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF, no valor de US$ 5,94 mi.
EP Wealth Advisors comprou 140.466 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,26 mi.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representou 0,02% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 352.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T1 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.