EP Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDU Fondsaktivität für IBDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,94 Mio. $	Kaufen	256.326 +140.466	+121 %	+3,26 Mio. $	0,02 %	352
2026 Q1	2,69 Mio. $	Kaufen	115.860 +4.334	+4 %	+101.388 $	0,01 %	415
2025 Q4	2,61 Mio. $	Kaufen	+111.526	Neu	+2,61 Mio. $	0,01 %	391
2025 Q2	593.072 $	Kaufen	25.421 +8.138	+47 %	+187.705 $	﹤0,01 %	724
2025 Q1	399.756 $	Verkaufen	17.283 -6	-0 %	-138 $	﹤0,01 %	789
2024 Q4	394.189 $	Kaufen	17.289 +4.409	+34 %	+101.564 $	﹤0,01 %	764
2024 Q3	302.809 $	Halten	12.880	–	–	﹤0,01 %	857
2024 Q2	291.990 $	Halten	12.880	–	–	﹤0,01 %	662
2024 Q1	293.922 $	Kaufen	+12.880	Neu	+293.860 $	﹤0,01 %	632

Weitere Fonds mit IBDU im Portfolio

Shufro Rose & Co New York 1,74 Mrd. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDU-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) im Q2 2026 um 121 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,26 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 256.326 Aktien im Wert von 5,94 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #352.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBDU und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 256.326 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Wert von 5,94 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 140.466 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 352.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .